2018年国内硅片产业发展状况回顾

来源:集邦新能源网 编辑:jianping 硅片产业发展状况
自531以来,国内硅片价格呈现“断崖式”的下跌,截止到10月,国内单多晶硅片价格跌幅均超过25%,近期硅片产量也呈现下行趋势。作为光伏产业链重要环节,硅片反映了行业发展的态势,一直受到业内密切关注。在量价同向的行情下,集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网(EnergyTrend)就国内2018年硅片发展态势进

自531以来,国内硅片价格呈现“断崖式”的下跌,截止到10月,国内单多晶硅片价格跌幅均超过25%,近期硅片产量也呈现下行趋势。作为光伏产业链重要环节,硅片反映了行业发展的态势,一直受到业内密切关注。在量价同向的行情下,集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网(EnergyTrend)就国内2018年硅片发展态势进行回顾。


一、国内硅片市场分析


1. 国内硅片产能、产量情况

根据中国光伏协会统计数据显示,2017年全球硅片产量达到105.5GW,中国占比达到83%。中国硅片产能达到122.3GW,实际产量为87.6GW,约为188亿片,同比增长39%。



2018年1-9月,我国硅片产量约63.3GW,同比增长2.1%;其中,上半年硅片产量超过50GW,增长约39%。2015-2018年的上半年,国内硅片产量平均增幅都在20%以上,扩产势头有增无减。从各龙头企业来看,今年1月,隆基股份规划在2017年底单晶硅片产能15GW的基础上,力争在2018年将产能提升至28GW;中环股份则表示将在2018年底,实现硅片产能23GW;同时,保利协鑫2017年财报显示,全年硅片产量已达到24GW。据硅业分会统计,上半年保利协鑫、隆基、晶科、中环、荣德五家硅片企业产量30GW左右,占比接近60%。而预期全年前五家的市场份额有望突破65%。


目前,硅片环节正处于产业转型的重要时期,以隆基、中环为代表的龙头企业正在云南、内蒙等地布局硅片产线。同时,为了保证其原料供应,这些企业正与多晶硅相关龙头企业也进行强强联合或长期战略合作,包括隆基与通威、中环与协鑫的战略合作投资、隆基与新特、大全、OCI等长期采购合作等。这将有利于整个产业长期保持稳定健康发展,快速提升整个行业的竞争力。


2.单晶产能/多晶产能状况


近年来,受下游电池技术和市场影响,单晶硅片需求持续增长,单多晶产能市占比从2015年的2:8变为2017年的3:7。预计2018年,单晶硅片产能的占长比将超过40%,到2020年单晶硅片产能占比逼近50%。


自531以来,受政策调控和市场紧缩的影响,单多晶企业产量都不同程度的下降,硅片生产都未达到满产状态。据光伏协会统计,今年9月硅片产量环比降低6.51%,其中,单晶硅片产量环比降低3.3%;多晶硅片环比降低11.3%。多晶硅片产量占比48.6%,环比降低2.1个百分点。9月单月产能利用率65.2%,环比降低2.4个百分点。


此外,随着光伏市场不断发展,未来单晶硅片市占比会逐渐与多晶硅片持平,高效电池的市场占比率也将不断扩大,效能较P型更高的N型硅片日益受到光伏企业的关注。

 

0