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提到战略性产业，光伏是绕不开的话题。
回顾国内光伏产业发展和演变的二十多年，可以说是跌宕起伏：
从世纪初面对国外技术封锁和垄断，艰难开始技术自研，随着首条多晶硅生产线投产，光伏迎来了一段时间的蓬勃增长，然而2011年的“双反”再次让行业步履维艰；从“两头在外”的被动无奈，到国内市场开始全面启
阳光红利下，租赁的隐忧如果细心留意的话，你会发现近两年，很多农村的平房屋顶上，都被覆上了一块块深蓝色的太阳能薄板，这些薄板就是所谓的分布式户用光伏电站。 客观来看，闲置房屋用来光伏发电本是好事，一方面可以减少煤炭等化石能源的使用，二来也可以增加农民的一些额外收入，这是发展户用分布式电站的根本意义所在，但就像上文说的那样，户用光伏实际上并没有像行业展望那样顺利。 首先我们得知道，光伏发电的原理虽然简单，但需要考虑的影响因素也更多。举个例子，“晒太阳挣大钱”的前提是有太阳可晒。然而全国各地的实际情况差异很大，比如南方湿润天气较多，光照时间和强度就不能保证。所以如果根据年等效利用小时数来划分，全国将有三类资源区实行不同的光伏标杆上网电价，这可以作为户用光伏电站年发电收益的参考。但绝大多数农户对这些并没有清晰的认知。 除此以外，发展至今，在碳中和上升为国家战略、“十四五”规划目标的背景下，分布式光伏系统集成商的技术要求并不高，它的进入门槛也很低，一大批行业外新手转移进入赛道，包括不限于电机、汽配甚至拖鞋领域的玩家。 市场的鱼龙混杂，光伏板的定价以及折旧、维护、发电收益分配等问题掌握在厂商的手里，这些与终端之间信息差，必然会让一些不良厂商钻了空子。 从户用光伏电站的营销模式来看，一般有全款购买、光伏贷款和屋顶租赁这3种形式。前两者是农民主动购买，全款一次性付清，贷款跟银行贷款分期，两种购买方式下，设备的主动权、分布式电站的产权掌握在屋主手里。 但光伏租赁就不一样了。 真正意义上的光伏租赁，由国家向企业提供资金，由企业租赁农户的闲置房顶，将光伏发电装置安装在农户的屋顶上，定期向农户支付房顶租赁费。这样一来，企业可以得到政府的补贴，也可以得到发电收益，而农户则可以得到房顶租金。 大多数的公司，一开始宣传语简单粗暴，几乎每句都打在了“想躺赚”这个人性弱点上：不花一分钱，租金收益20年。推销员对农户说：“你出屋顶我出钱”，忽悠农户出租自家屋顶，太阳能板发的电可以自己用，多余的电卖给电网公司，20年之后设备也是农户自己的了，听起来似乎是“一本万利”。 但避重就轻的说法注定让剧情走向“骗局”。 很多农民不具备鉴别企业、合同能力，更不必说理性投资和合理避险了，这些公司就通过合同歧异条款、模糊概念条款等方式行骗。 当部分不良的光伏公司与农户签完合同，租赁关系就颠倒过来——农户租光伏公司的设备，但发电收入优先偿还光伏设备的租金，公司拿走一部分，剩下的钱才给农户。实际上就是企业把经营风险转移给老百姓了。 打个比方，一开始有人跟你租你家的车位，但实际上他是反客为主，反而把一辆车租给了你，并且白嫖了你的停车位。车租给你也不能白租，电站在你家注册，但你的发电收益、租金收益和政府给的补贴收入要先给到厂商，他要从这里划出租赁费。 甚至有些合同里抠字眼，口头上说租1平给20元，白纸黑字却写“每个组件20元”，一个组件占两平，相当于一下占了你两个车位只付一个车位的钱，再加上农民需要承担翻新、扩建屋顶、防止光伏板被盗窃、人为损坏等等责任，最终钱到底是谁赚了，那就说不清了。 除此以外，下雪暴雨，刮风打雷，农户得对设备悉心照料不能有任何损坏，因为如果有磕碰影响到正常发电了，一方面是减少收益，另一方面还要自费修理，赔偿钱款给企业；那如果农户说不干了，就得交一笔不菲违约金，以至于还没赚多少钱，反过来还要倒贴企业好几万。 有些厂商打着响应国家号召的由头，除了在农村推行“租赁房顶免费安装”，还通过立阴阳合同哄骗老百姓，比如他承诺把金融公司的钱给你一部分，但金融公司不同意，那你就拿不到钱，你去法院告他，企业说钱不是他的，你去告金融公司也不行，因为合同是你和企业签的。 签了合同之后，这些公司拿走所有发电收益，一部分交屋顶租金，正常情况不涉及贷款。但由于电网公司规定，发电收益只能发给户用电站所在农户的户主，所以农民需要以自己名义开一个银行账户，因此有些光伏公司就能借机获得农户的扫描身份证，电子签名等实名资料，从银行取得大额担保贷款。 说白了，光伏租赁这门生意对这些不良企业来说，的确是一件“有钱我多拿，风险我不担”的买卖。  某租赁合同部分截图图源网络 2019年12月，国家能源局发布文件：根据有关政策，租用他人屋顶以营利性质为目的的光伏项目，2019年8月1日之后并网的均按照非自然人受理。“按照非自然人受理”，这意味着，租赁项目不再像普通户用光伏那样享受优先补贴，需要竞价乃至平价上网。 但上有政策，下有对策，光伏公司们很快将“屋顶租赁”改称为“合作开发”模式，企业与农民不再是租赁关系。 有行业人士认为，在“合作共建”模式刚刚出现时，农户对产品的接受度还比较弱，由光伏公司去盘活闲置屋顶资源，存在一定合理性。但具体到实际操作上，不排除会有企业为了规避风险，依然是换汤不换药，作为甲方的农户，除了每年获得租屋顶的微薄收益，仍然要承担很多超出能力范围的风险。 至于“20年后屋顶电站送给您”的噱头，其实也经不起推敲。一般情况，正常的光伏板的生命周期在25-30年左右，逆变器使用寿命却没有20年，20年后电站设备老化，故障率增加导致运维成本上升；屋顶租赁到期后，电站很大可能已经发生故障或不能发电了，企业需要拆除电站，就得花费人工、设备、堆放场地等成本，但如果说送给农户了，那就省了一笔。 对于农户来说，光伏租赁躺赚的说法存在价值观上的误导，对于行业，也简化了技术转化为资本的门槛，搅浑了产业。户用光伏当然赚钱，但不是这样的赚法，前提是先培育好市场，需要充分评估ROI比例，综合考虑当地日照时间以及光伏板品质来应对折旧等，越简单粗暴，越容易理解，反而坑越大。 从经验来看，本质上，光伏行业的内卷和乱象主要是因为供需失衡上，产业链主要由资本方组成的运营端，厂商构成的生产端，以及各地方能够提供资源牌照的资源端组成，每一端的利益处于博弈状态，在市场利好的状态下，大家都手握筹码待价而沽，招商引资、储能配套之类的竞价很多时候并不透明合理。 小结 2007年左右，市场预测2020年将实现每瓦1美元，上网电价每度1元，但实际上，如今组件的单瓦价格已经低于0.3美元，随着产业链的技术迭代，大部分地区也早已实现了平价上网。 根据咨询公司Kearney测算，2023年后，光伏发电的平准化度电成本将降到0.60元/kWh以下，低于其他发电技术，并且预计到2050年，将下降至0.15元/kWh，但在早期，国内光伏组件出口的价格每瓦甚至超过4美元。 如今我们正进入一个新的轮回：高油价的背景，加上近两年“双碳”战略引领和节能减排的压力，国内可再生能源产业发展迅速。行业最火热的时候，个别企业和销售人员盲目发展的乱象，不能也不应该代表整个行业。 户用光伏其实是一笔慢而持续的生意，绝不是光伏租赁模式下“零元购”那么简单。 举个例子，如果在山东建一座20千瓦的户用光伏电站，按照3.5元/瓦的安装成本，需投资7万元。按照年平均光照有效利用1300小时，一年发电2.6万度。加上每度电3分的国家补贴，电价约0.42元/度，综合下来，年发电收益超过1.1万元。如果选择贷款零首付购买光伏，仅需8年连本带利全部付清，而剩下的十几年才是真正的基本纯收益。 我国有5亿户农民，截至2021年年底，安装了户用光伏的村民达250万户，渗透率不到1%。从历史的眼光来看，光伏产业的发展是一个前仆后继的过程，在碳达峰、碳中和目标的引领下，户用光伏仍是一片蓝海。正如有投资人坦言，“在短期一到两年之内，我们会高估光伏的发展；但在十年的维度，我们会低估它的发展和变化。” |
