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在过去的十年，中国的产业经济中，如果还有另一个产业的火热可以和互联网相比，那也许是光伏。“站在分布式的风口，傻子都能赚钱”。户用光伏电站经销商刘冬生将雷军著名的“飞猪理论”改了改。在此之前，他是个建材生意小老板，按他自己的说法，在进入分布式光伏发电这片蓝海市场后，他焕发了事业第二春。所谓分布式
监管刹车 当各路玩家摩拳擦掌地准备2018年的攻坚战时，2月2日，国家能源局低调地组织召开了一个关于分布式光伏发电的会议。 六家公司的主要负责人被召集，共同参与讨论《分布式光伏发电项目管理办法》（讨论稿）。一位参与此次会议的人士透露，参加这次会议的六家公司分别是大唐、华电、国电投、协鑫、隆基、晶科。除了三家央企，参会的三家民企均是国内工商业分布式市场的龙头公司。 当上述几家公司的负责人回到公司后，关于此次会议的内容立刻在整个行业内引起了轩然大波。讨论稿若正式颁布实施，对工商业分布式来说无疑是个打击。 去年11月17日，国家能源局综合司曾下发了关于征求《分布式光伏发电项目管理暂行办法》修订意见的函，提出根据新形势对原来的管理办法进行修订。在正式修订前，国家能源局召开了这次征求意见会。 “这是第二轮，节后（春节）可能还会有第三轮，届时可能就会正式对外发布了。”上述人士称。据他分析，新政实施的时间表有可能会在6月30日之前。 此次讨论中，国家能源局对分布式发电项目有了新的定义：一种是自发自用余电上网（上网比例不超过50%）且单点并网，总装机容量不超过6兆瓦的小型光伏发电设施；一种是全部自发自用，总装机容量大于6兆瓦但不超过20兆瓦的小型光伏电站。 另一个变化在于，分布式光伏的上网模式有了新的改变。户用项目可选择全额上网、自发自用余电上网和全部自发自用三种模式。 但小型光伏发电设施只能选择全部自发自用和自发自用余电上网两种模式，不能选择全额上网，并且自发自用余电上网比例不超过50%；而装机容量大于6兆瓦但不超过20兆瓦的小型光伏电站，只能选择全部自发自用。 此外，除了户用项目外，需要国家补贴的分布式光伏发电项目均需纳入规模管理。“也就是说，以后会像地面一样要指标了。”唐荣孚说，这显然与2016年下发的《2016年光伏发电建设实施方案的通知》相背。 一位行业专家甚至认为，若新规确定工商业光伏项目不能选择全额上网，只能采用自发自用模式，且纳入指标管理，将是我国分布式发展的当头一棒。 “因为我国分布式光伏发展前期主要依托工商业屋顶的开发建设，而工商业屋顶的开发主要采用‘全额上网’模式。”上述专家称。 对于50%的上网比例，唐荣孚认为很难做到。 “我们（协鑫新能源）前期做的项目中，有些自发自用比例能够高达80%~90%，但大部分是很难达到这个要求的，比如说物流地产项目，自我消纳能力有限。”唐荣孚说。 据上述参加能源局会议的人士透露，协鑫、隆基、晶科的代表均在会上发表了统一的意见，即希望在《管理办法》正式出台前要有个过渡期。 国家能源局之所以一改2016年的扶持态度，转而限制工商业分布式的发展，与分布式在2017年发展“过热”有关。 官方数据显示，2017年全年新增装机量约53吉瓦，同比增长超过53.6%，累计装机量130.25吉瓦。其中，分布式光伏装机19.44吉瓦，同比增长3.7倍，累计29.66吉瓦。 “按照‘十三五’规划，我国到2020年分布式光伏的目标是做到110吉瓦，按照现在的增速，太快了。”石磊说。在他看来，这是能源局“出手”的原因。 唐荣孚认为，另一个限制分布式原因跟可再生能源补贴资金缺口过大有关。“市场空间的问题解决之后，补贴拖欠就是目前最大的问题。” 据王斯成介绍，截至2017年底，可再生能源补贴资金拖欠高达1100亿元，预计2020年补贴资金缺口将超过3000亿元。 良币驱逐劣币 对于2018年，刘冬生寄予厚望。但他也明显感觉到，户用光伏市场正在悄悄地发生着他所不知道的变化。 这种变化或许来自于，在政策扶持和市场引导下，越来越多实力雄厚的大公司开始在户用光伏市场发力，它们会在很短的时间内挤压经销商的空间。 在于大鹏看来，户用光伏市场类似于家电行业，迟早会迎来品牌时代。“过去很多人会去攒电脑，当品牌电脑的价格开始跟攒机上的价格一样时，就不会再有人去买组装机了。”于大鹏说。 隆基股份创始人、总裁李振国对《中国企业家》记者说，如果说过去分布式市场是“劣币驱逐良币”，那么2018年将会是“良币驱逐劣币”。 早在去年7月18日，隆基就以实际行动对“劣币”宣战。当时，李振国当着众多业内权威专家的面，直接宣布分布式光伏已经进入3.0时代。 “分布式3.0”是隆基在分布式领域内首次提出的概念，其最大特征是单一组件功率将达到300瓦以上。过去，分布式市场充斥着低质低价低功率产品。 在李振国看来，分布式应该是一个B2C的行业，应用在屋顶分布式的产品应该更加高效、更加安全、更加美观。但现实却与之相反。 他当时预测，在提出分布式3.0之后，到2018年一季度，整个分布式市场超过三分之一的产能都会是300瓦以上的组件。 同样计划在分布式市场推出功率在300瓦以上组件的公司还有阿特斯。作为行业领军企业之一，阿特斯向来以稳健示众。 在分布式光伏领域，阿特斯拥有9年的海外开发经验，其推出的“Sungarden”户用光伏发电系统整体解决方案在加拿大和日本是业内公认性价比最高的户用系统之一。2009年至今，阿特斯累计为超过10万国外家庭提供并安装了太阳能发电系统。 “日本客户是世界上最挑剔的客户，但被我们征服了。”石磊说。 尽管拥有丰富的海外户用市场开发经验，但在国内，阿特斯在户用光伏市场的布局显得谨慎许多。该公司直到2017年10月17日，才决定把“Sungarden”推广到国内，并决定在户用光伏市场推广功率超过300瓦的组件产品。 在挑选经销商方面，阿特斯更加重视质量。四个月来，阿特斯总共才筛选了18家经销商。 “从组件的销售，到整个系统的销售操作还是不同，先把这18家服务好，先把发货、付款等各个环节捋顺，然后有计划地再推出第二拨。”石磊说。 在石磊看来，中国的户用光伏市场未来一定会形成几家大的品牌，市场容量预计每年在100万户左右，大概5吉瓦。这些大品牌在其中的份额在8万~10万户/年。很显然，阿特斯希望能够成为这个市场的排头兵。 按照规划，阿特斯计划未来三年每年发展300家经销商，累计经销商规模在1000家左右，并计划构建一个O2O的服务平台。 据石磊介绍，这个O2O服务平台能够管控经销商从接触客户开始，包括勘察屋顶、方案设计、安装施工等整套解决方案都实现线上线下打通。 “比如说安装材料，每个配件都有自己的码，在安装的时候扫一下，就知道它是从哪个库里出来的了。”石磊说。 同样预感到这种变化的还有欧阳家淦，他现任广州三晶电气股份有限公司总经理。 凭借户用市场的爆发及提早布局，三晶逆变器去年出货12万套。据欧阳家淦透露，三晶电气去年营收翻番，2018年的目标是10亿元。 但户用光伏市场逆变器产品同质化越来越严重，如何构建三晶的“护城河”是欧阳家淦想的最多的问题。为此，欧阳家淦搭建了一个30多人的互联网研发团队，开发出了一款自营、加盟、和第三方共存的“晶太阳”运维平台。 在协鑫总部一个会议室内，协鑫智慧能源互联网事业部副总裁施蔚东则与唐荣孚面对面地聊起了未来的合作空间。过去他们各自为战，尽管在一个楼里办公，但相互交流得并不充分。 在工商业屋顶发电即将被“限容”时，协鑫智慧能源正在摸索的微电网或许能够解决这个难题。 “我们还有售电业务，比如说，唐总开发出来（工商业屋顶）电站，完全可以交给我们嘛，我可以利用我的资源帮你卖电。”施蔚东说。 “这个很好，看来以后我们要多交流。”唐荣孚笑着说。 所有人都知道，行业的大洗牌已经来临，集体狂欢的日子也将一去不复返。
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