2日财政部、科技部等四部门联合在北京召开会议，部署推进光伏发电规模化应用工作。分析认为，光伏行业板块短线或迎炒作良机，相关个股或暴发。

　　据财政部网站12月2日透露，2日，财政部、科技部、住房和城乡建设部、国家能源局等四部门联合在北京召开会议，对金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程的组织和实施进行动员、部署，加快推进国内光伏发电规模化应用。财政部副部长张少春、科技部副部长曹健林、住房和城乡建设部副部长仇保兴、国家能源局副局长刘琦、国家电网公司副总经理帅军庆出席会议并讲话。

　　会议指出，近年来，我国光伏发电产业发展迅速，技术水平稳步提高，产业体系基本形成，市场潜力不断释放，政策措施日趋完善，已具备大规模推广应用条件。同时，全球光伏发电产业发展正迈入规模化应用新阶段。为贯彻落实党中央、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的战略部署，必须提高认识，紧紧抓住光伏发电产业发展的战略机遇期，进一步推动国内光伏发电规模化应用，在继续采取特许权招标支持光资源丰富地区建设大型荒漠电站的同时，积极运用财政补贴方式加大金太阳和太阳能光电建筑应用示范工程实施力度，形成国际国内协同拉动，继续保持和扩大我国光伏发电产业在国际领域的竞争优势。

　　会议公布了首批13个光伏发电集中应用示范区名单，分别是：北京亦庄经开区、上海张江高新区、天津中新生态城、深圳高新区、河南郑州空港新区、安徽合肥高新区、山东德州经开区、江西新余高新区、湖北黄石黄金山开发 ( 600679 ) 区、湖南湘潭九华示范区、河北保定高新区、辽宁鞍山达到湾开发区、浙江长兴经开区。

　　会议明确，2009年、2010年国内光伏发电规模化应用示范工程建成投产后，明后两年将因地制宜进一步扩大示范，力争2012年以后每年国内应用规模不低于1000兆瓦，形成持续稳定、不断扩大的光伏发电应用市场。

　　会议强调，大力推进国内光伏发电规模化应用意义重大，影响深远。当前重点要抓好以下五项工作：一是要加大政策支持力度，对金太阳和太阳能光电建筑应用示范项目，中央财政对关键设备按中标协议价格给予50％补贴，其他费用按不同项目类型分别按4元/瓦和6元/瓦给予定额补贴。二是要加快集中连片示范，探索建立有效的光伏发电商业模式，把开发区和工业园区作为国内扩大光伏发电应用的重点，进一步增加示范区数量，争取使园区内具备条件的企业厂房上都安装光伏发电系统。三是保障项目并网运行，国家电网将进一步规范和简化并网程序，完善相关技术标准和管理制度，及时为项目单位提供并网服务；落实示范项目自发自用政策，对富余电量按国家核定的当地脱硫燃煤机组标杆上网电价实行全额收购。四是建立“财政-科技联动新机制”，通过实施示范工程启动市场，支持企业加大新产品和新技术应用，促进科技成果产业化和规模化，使光伏发电成本持续大幅度下降，尽早实现光伏发电“平价”上网。五是采取集中招标，让优秀企业脱颖而出，做大做强，打造具有国际竞争力的光伏发电生产企业和电站建设、施工、运营企业，促进光伏发电产业健康发展。

　　分析师认为，昨天大盘高开低走，盘面热点散乱，游资显然也未及对该消息作出反应。

　　与光伏发电相关的板块中，发电设备和智能电网仅小幅上涨0.47％和0.3％，多晶硅和电力行业却整体下跌0.26％及0.15%。此次四部委积极推进光伏发电规模化应用工作，光伏行业板块短线或再迎炒作良机。

　　相关个股或暴发

　　金晶科技 ( 600586 )

　　公司是国内目前主要的薄膜太阳能电池所用的超白浮法玻璃的供应商，目前拥有优质浮法玻璃生产线4条，具有2000万重量箱/年的浮法玻璃年产能，系国内唯一能大规模生产超白玻璃的企业。太阳能平板超白玻璃以其高透光性广泛用于制作太阳能光伏电池，光电幕墙等新能源领域。目前公司太阳能超白玻璃已批量生产，并通过了全球主要薄膜电池设备提供商瑞士奥瑞康公司的相关检测，市场地位稳固。

　　天威保变 ( 600550 )

　　公司是国内最大的电力设备变压器生产基地之一，也是国内太阳能的龙头企业，在新能源及智能电网方面的产业链完备，现已形成太阳能原材料、电池组件的全产业布局。天威薄膜第一条46.5MW非晶硅薄膜生产线调试顺利，产量逐渐得到了提升。近期天威四川硅业的3000吨的多晶硅项目相继投料试生产，旗下的新能源类公司运营也都陆续获取到订单。随着国内新能源振兴规划等政策陆续出台实施、公司投产项目的产能释放，未来新兴行业整体景气的回升将为公司带来更多的关注焦点。

　　受光伏业行业性低谷影响，三季度公司单季营业收入同比增长13.3%，而一季度和二季度的增长比例为60.63%和53.97%，说明业绩增厚预期需待整个新兴产业的复苏。

　　孚日股份 ( 002083 )

　　公司于2008年开始实施晶体硅和CIGSSe薄膜太阳电池组件的生产。其中CIGS薄膜太阳电池组件是第二代薄膜太阳能电池中最具有潜力的品种，技术和制造设备相对成熟。公司合作伙伴Aleo凭借在晶体硅领域的研发优势获得博世的入主，据悉，博世对CIGS技术未来的广阔发展前景也是本次收购的主要原因。随着博世的进驻，公司在资金和营销渠道相对于其他光伏公司的竞争态势将有望得到显著的改善。基于博世与公司的关系将朝深化合作方向进行，公司未来的发展潜力可期。同时，孚日光伏技术提供方Johanna产品已获得TUV认证，其薄膜太阳能电池技术在华已形成了初步的商业竞争力。

　　三季报显示公司获得了机构资金的高度关注，十大流通股东中有6家机构，且全部为新进驻或增量资金，合计持股1608.80万股，说明该股未来的发展空间获机构资金的认同。

　　拓日新能 ( 002218 )

　　公司主要生产单晶硅、多晶硅、非晶硅太阳能电池芯片，拥有深圳光明工业园、乐山太阳能、陕西工业园等三大产业基地。公司是目前国内首家能同时生产非晶硅、单晶硅、多晶硅太阳能电池芯片的企业，是深圳可再生能源领域唯一的市级研发中心。

　　前期公司产品已顺利通过国家金太阳认证中心产品认证，参与了国内第一批光伏项目补贴的申报。我们预计清洁能源和环保需求将改变过去几十年的经济增长模式，政策和金融资源都在向它们倾斜，公司未来发展将受益于国内光伏需求的快速增长。

　　航天机电 ( 600151 ) ：拟新建太阳能电池产能推荐

　　子公司拟新建200MW太阳能电池生产线，产能规模进一步扩大：

　　公司发布公告，神舟新能源在浦江高科技园现有厂区投资新建200MW高效太阳电池生产线，并升级相应的配套设施。本项目总投资119761万元。经测算，项目税后内部收益率为18.95%，动态投资回收期为5.62年。本项目分两步实施，2011年底建成200MW太阳电池生产线，2012年底完成产品技术升级，最终实现单晶硅电池不低于18.5%和多晶硅电池不低于17.0%的平均转化效率的目标。同时公司公告神舟新能源在上海漕河泾开发区浦江高科技园已建成150MW电池片生产线。

　　公司近期在太阳能领域大幅扩张，9月27日公司曾发布公告宣布全资子公司连云港神舟新能源拟在连云港投资建设500MW组件生产线。若两项项目进展顺利，公司未来在产能规模和配套能力上都将有大幅提高。

　　出让国泰君安股权，助力核心业务发展：

　　为筹集公司核心产业发展所需资金，改善公司资产结构，公司董事会拟同意，在2011年分批出让国泰君安14，744，767股。1999年，公司出资3500万元，认购国泰君安3500万股。2001年，国泰君安股权分立，公司持有国泰君安3474万股。2009年和2010年，公司分别出让国泰君安500万股和1500万股，目前持有国泰君安14，744，767股。2007年，公司出资1113万元参与国泰君安增资，认购股份1030万股，因该增资尚未获得中国证监会的批准，故未计入上述持股数量。

　　公司近期扩张步伐较快，对流动资金的需求较大。由于神舟新能源150MW电池片生产线进入经营期的流动资金需求，以及拟新建的200MW高效太阳电池生产线今年需预付部分设备款，公司董事会拟同意神舟新能源向航天科技财务有限责任公司申请6亿元贷款，由公司担保。而此次国泰君安股权出让也表明公司为核心业务发展提供资金支持的决心和力度。

　　风帆股份 ( 600482 )

　　作为全国唯一一家国有控股的蓄电池企业，风帆股份在汽车启动用铅酸蓄电池领域算国内最大的，目前国内市场占有率超过25%，何秀瑾表示，风帆一直致力于这一主业。

　　2007年10月，风帆再次增发融资4.5亿元，项目进一步巩固了风帆行业地位和市场占有率。

　　风帆目前汽车用蓄电池主要面向两个市场：与主机厂配套的市场以及零售市场。何秀瑾称，因主机厂对零部件企业存在利润挤压，使得风帆配套销售市场利润较薄，约为25%；而替换零售市场利润较厚，贡献率约为75%，成为风帆主要利润来源。

　　传统业务还看铅酸电池，工业用电池慢于计划。公司的几项业务中，包括铅酸蓄电池、工业用电池、锂离子电池和太阳能薄膜业务，工业用电池300万kVAh的项目，目前由于其应用领域中通信领域需求的降低，导致该项目进度慢于计划，公司正在调整其应用范围;锂离子电池和薄膜业务两年内仍然无法贡献利润;因此公司增长仍要看铅酸蓄电池业务。

　　铅酸蓄电池产能扩张提速，2012有望翻番。目前公司年产500万只免维护蓄电池项目已经完成可研，11月开始建设，项目总投入5亿元，其中募投资金2.7亿元，建设工期约为1年，明年第四季度有望投产。而根据公司的计划，2012年产达到2000万只，产能翻番，将成为未来两年业绩主要的增长点。

　　公司想像空间仍在矿产资源。根据我们半个月前调研了解到的情况，三个矿仍在详勘阶段，尚未出详勘结果。而由于天气原因，如果11月仍不能得出结果后续的勘探就需要到明年3月份以后，我们判断明年年中出结果的可能性较大。

　　特变电工 ( 600089 )

　　公司在变压器方面,毛利率有所提升,公司的营业收入增长20.78%,实现89.65亿元收入,难能可贵的是公司变压器业务的毛利率提升3.32个百分点至28.44%,公司变压器国内市场份额也大幅提升,从09年国网变压器招标情况看,在总招标容量下降26.23%的背景下,公司中标容量接近翻倍,总体市场份额从08年的13%上升到09年的31%, 在各个细分市场均以较大优势夺得第一.其中,220KV,330KV,500KV和750KV等级变压器占有率分别达到24%,57%,36%和38%.这为公司变压器业务增长提供了有力保障.

　　受益于原材料价格下降和公司管理优势, 公司产品的主要原材料占生产成本比重较大,公司通过发挥集团采购的方式降低了原材料采购成本.同时随着公司高端产品比重提升,毛利率较去年同期提升2.69个百分点,达到23.17%.同时,公司费用控制力强, 期间费用率基本稳定在11%左右.拟增发募集37亿元资金投入特高压等项目公司拟增发不超过3.5亿股,供募集资金近37亿元投入超高压项目完善及出口基地建设, 直流换流变压器产业升级,特高压交直流变压器套管国产化,特高压变电实验室升级改造,超高压及特种电缆,国外工程承包等6个项目.上述前五个项目达产后预计年增收入60亿元,利润总额5.7亿元,最后一个项目预计投入9.17亿元,收益率约16%.此次增发将提升公司的竞争力,保障了公司未来的增长。

　　此外，光伏产能扩张将成为公司业绩增长的动力，第三季度公司投资新建100MW高效晶体硅片项目，也显示出公司做强做大光伏产业的决心，预计未来公司硅片产能扩张将继续进行，新能源业务有望成为未来公司业绩的超预期增长点。