光伏战争，这次谁卡谁脖子？
2017年6月2日上午，纽约阳光刺眼，位于华尔街大道40号的特朗普大厦门前出现了一位愤怒的中国人。这位身穿蓝色夹克的中年男子右手拿着一份当天刚印出来的报纸，左手对着镜头比了一个喝倒彩的手势，报纸的头版写着：Trump Abandons Climate Pact（特朗普抛弃气候协议）。这个人就是天合光能的创始人高纪凡。天合光能创始人高纪
03. 谁卡谁的脖子？
对于美国挑起的贸易战，SEIA曾经发文批评美国政府瞎指挥，“由于错误引导的政策以及华盛顿方面的长期的不确定性，光伏行业的巨大的发展潜力受到严重阻碍”。
反观中国，过去十几年中国光伏产业频频遭遇关税壁垒，但是每次都越挫越勇，显示出强大的生命力和抗风险能力。回溯中国光伏行业的发展，以欧美双反、“531新政”以及2019年国家能源局的平价上网通知，大致可以划分为四个阶段：
1. 两头在外的时代（2012年之前）：上游原材料依赖进口，下游组件绝大部分都用于出口，内需不足，缺乏核心技术。
2. 产业扶持：（2013年到2018年）：发改委等部门陆续推出补贴政策，拉动内需，但是出现了一些结构性问题，比如财政补贴窟窿越来越大，出现骗补现象。
3. 补贴退坡：（2018年到2020年）：2018年“531新政”降低了光伏的补贴标准，限制了补贴规模，行业装机量出现间歇性回落，劣质产能被淘汰，加速了平价时代的到来。
4. 平价时代（2021年之后）：凭借低成本和规模化创新优势，目前中国光伏发电侧已几乎平价，部分地区已经低于传统电价，竞争力优势不断凸显。
目前，中国光伏行业已经完全具备上游高纯度晶硅、中游高效太阳能电池片生产、到光伏电站的建设以及运营的全产业链，并且具备完整的自主知识产权。2019年，中国在多晶硅、硅片、电池片、组件、逆变器环节产量的全球占比分别提升至67%/97%/79%/71/59%，换句话说，中国的光伏产品已经遍布全球。
中国光伏产业各环节产品已遍布世界。数据来源：中信证券
根据麦肯锡2018年的报告，中国的光伏产业竞争力已经全面碾压美国。尤其是过去5年，国家通过政策引导，企业通过技术研发，加上设备国产化率不断提高，以及资本市场的支持，中国光伏的竞争力不断提高，对海外市场波动的抗风险能力也不断增强。
所以，当特朗普频频对中国光伏下手时，尽管它让中国光伏对美出口减少了90%以上，但是并没有对中国光伏产业构成真正的威胁。
根据中国光伏行业协会的数据，2018年，中国光伏产品出口总额达到161亿美元，同比增长10.9%，是双反之后的最高水平，而前十大出口目的地中并没有美国的身影。简单来说，没有美国，中国光伏行业不仅可以活下去，而且活得很精彩。
2020年，虽然受疫情的影响，中国光伏的装机量仍然达到48.2GW，连续八年全球第一，同比增加了60%，光伏产品出口额达到197.5亿美元，海外市场不断扩大。在技术上，国内光伏的光电转换效率不断提升，组件和系统的成本不断下降，全球光伏产业的主导地位难以撼动。
04. 尾声
现在，难题抛给了拜登。
在光伏这个领域，美国落后得不止一个身位，拜登若想在承诺的期限内实现可再生能源野望，必然无法只靠自己。而目前全球市场上最高效、最经济、最可靠的选择，恰恰是被美国视为长期挑战的中国。
上文所述的中美光伏差距，美国人显然也门儿清。因此，自拜登提出发展光伏产业以来，反对党的批评之声不绝于耳：拜登无碳化电网建设的巨大需求，怕是请中国对手吃肉、给本土企业喝汤。
拜登就任一周前，连一向较为中立的彭博社也提出了质疑。在一篇题为《投身光伏的背阳面（The Dark Side of Going Solar）》的专栏文章中，主攻国家安全的作者发问：您的2万亿，究竟是会用来复兴美国公司十年前的辉煌，还是忽略潜在的供应链风险而去买中国货？
所以，拜登政府对能源新政的处理必须比市场预期的更倾向国内，才能反驳各界的诟病。
拜登的“气候沙皇”在谈及气候计划时强调两点：
第一，制造业的工作要留给美国人。“（比如）在内华达安装的太阳能电池板，我们要确保是在美国制造、在美国购买，并由美国工人安装的”；
第二，要为美国清洁能源企业投入研发资金。拜登在竞选时承诺四年内将为美国投入三千亿美元的研发费用，其中清洁能源就是重点领域之一，预计美国光伏企业的研发资金将翻番。
同时，美国外交风向标、国家安全顾问沙利文在今年初受媒体采访时，将中国定位为美国重要的战略竞争对手，“美国不会（像特朗普政府）对中国加征关税，但会撬动欧洲和亚洲伙伴的杠杆应对中国问题。”
因此，中国光伏将要面对的既不是特朗普时代简单粗暴的贸易壁垒，也不是大门敞开的辽阔市场，而是一块遥远的肥肉和一批即将被喂肥的美国企业竞争者。这批竞争者拥有丰厚的退税补贴、研发支持和其他政策优势，虽然市场仍向中国打开，但竞争极不对等，甚至已经取得的欧洲市场也有掉头的可能。
所幸，中国光伏的这批企业，是从531政策后被淘洗出来的晋级选手，是在断奶的窘境下依然打赢国际同行、成本上能与传统发电一决高下的中流砥柱；美国光伏是挑战也是机遇，这场赛跑从短线的贸易竞争变成了长线的实力角逐，更长的雪坡，必然也会以更丰盛的回馈犒赏最终胜利者。
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作者：罗松松 周雪玲 来源：凤凰网 责任编辑：jianping
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