光伏惊魂：从至暗时刻到柳暗花明
对所有光伏人来说，2018年的儿童节是一场不堪回首的噩梦，突如其来的消息在行业里引发了一场大地震，晃得很多人找不到北，不到半年时间里，20多家相关上市公司的50多位高管陆续离职或跳槽。2018年6月1日，发改委、财政部、能源局三大部门联合发布了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，除了常规的降低补贴标准之外，让人
2018年9月，欧盟宣布结束对中国光伏产业长达五年的“双反”政策，使得光伏企业在国内政策不明朗的情况下，纷纷布局确定性更强、收益水平更高的海外市场，来对冲531的不利影响。
事实上，这并非国内公司第一次集体出海，相反，十几年前，国内光伏产业极为依赖欧美市场，这种依赖一方面体现在供给端，关键原材料受制于人，另一方面是需求侧，绝大部分组件产品都出口海外，也就是业内常说的“两头在外”。
直到2012年左右，这种情况才得以逆转。
受“双反”影响，再加上欧债危机之下欧洲国家纷纷下调补贴力度的影响，国内光伏公司遭遇当头一棒，大量公司倒闭，大全新能源、尚德、晶澳和赛维四家在美国上市的光伏龙头都收到退市警告，全行业出口额从2011年的358亿美元一路暴跌至2013年的123亿美元。
在出口几乎崩溃的情况下，政府决定出手救市。经过多年补贴和培育，中国光伏产业才逐渐摆脱了受制于人的尴尬境地，而且在产业链的所有环节都牢牢占据主导地位，拥有绝对的话语权。
531新政颁布的2018年，全球光伏行业前20强中，中国企业独占16席，无论是在技术和成本上都具有显著优势，这些优势也为光伏公司在新一轮的出海潮中提供了有利条件。
这种优势的获得主要源于四方面：
技术迭代，以单晶硅为例，单晶渗透率从2016年18.5%提升至2018年的46%。
工艺改进，比如金刚线切割技术的普及大大减少了上游硅料的使用。
庞大的市场容量，中国不仅是全球光伏产业最大的生产国，同时也是最大的应用国，规模效应有助于边际成本的降低。
财政补贴，一方面能够提升企业的研发能力以及市场渗透率，另一方面适时适当的退坡有助于提高行业门槛，淘汰落后和过剩产能，提升行业集中度。
从数据上来看，2018年，在531的冲击之下，中国光伏新增装机43GW，同比下降18%，但是光伏产品（硅片、电池片和组件）出口总额达到161.1亿美元，同比增长10.9%，创下自欧美实施“双反”政策以来的最高水平。
得益于技术进步、规模经济以及供应链竞争力增强等因素，光伏相比于传统化石能源的经济性优势正在日益凸显，531被视为是平价上网之前最后一次挤泡沫。
所谓平价，意味着发电侧（不含输配电成本）与火电上网电价平价竞争，用户侧（含输配电成本）与电网适用电价同价竞争。2019年，在印度、中国以及欧洲部分地区已经可以实现发电测的平价上网。我国光伏产业于2021年全面进入平价时代已成为行业内外的共识。
今年上半年，因为疫情的原因，市场普遍担心国内外光伏装机需求不足，会让行业出现短暂倒退，但是到了下半年，随着疫情好转以及一系列利好政策的释放，形势发生反转，包括硅料、光伏玻璃等产品价格出现明显上涨，行业出现新一轮的抢装潮。
过去十余年，中国光伏行业几乎都生活在补贴的魅影之下，补贴也造就了行业的周期属性，但这些状况都将属于从前了。惊魂两年，光伏经历了一场大变革，而“台上的成功表现”，也正应了尼采那句话：那些杀不死你的，终将使你更强大。
作者：罗松松 来源：澎湃新闻 责任编辑：jianping
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