“我们都等着新政策下来再做具体打算。” 储五金说。

2018年10月8日下午，国家发改委价格司曾组织12家企业召开光伏发电价格政策座谈会，重点探讨5·31新政后光伏企业生产经营概况;了解光伏发电项目建设成本和盈利情况;并商讨下一步政策走向。同创互达正是这12家代表企业之一。

“会议上领导比较坚定，我们也是因为这个会议所以坚定地坚守着。” 储五金向记者透露，当时他们预期比较低，提出希望在现在0.32元/度的补贴基础上“再砍一半”，但是参会领导回应国家层面的补贴退坡没有这么狠，很可能会比这个预期要高。

“我们当时跟领导反映，我们不需要有那么多补贴，但是我们需要指标。价格太高没有指标，到最后也还是发展不起来，反而刺激市场，减少降本动力，加重补贴负担。”储五金说。

是选择降低补贴强度、扩大市场规模，还是维持补贴强度、缩小市场规模，这个问题并不难回答，从大家对2019年新政策的呼声可以看出，业内对规模的需求大于补贴。

隆基股份董事长钟宝申也建议停止高补贴项目，比如扶贫，加大领跑者项目等低补贴项目规模，让有限的资金最大化发挥支持可再生能源发展。

但目前让人担忧的是，2019年电站补贴指标可能会被2018年未进补贴名单的电站消化掉很大一部分。

2018年9月19日能源局发布《关于梳理“十二五”以来风电、光伏发电项目信息的通知》，截至2018年底公示的11个省市中，未获得指标就开工建设、甚至并网的光伏项目规模高达4.04GW.2019年指标一旦公布，会有一部分已建成电站挤占指标。另外，2018年6·30之后也还有一定规模的自发自用无补贴的项目并网，这类项目也在观望新的补贴政策。

规模大小直接影响了产业链的市场需求和成本下降空间。

回顾过去几年光伏发电的成本下降历程，足够的市场规模让硅片、电池片、组件、逆变器等设备制造成本和光伏系统投资成本的大幅下降成为可能。仅以过去三年为例，我国光伏发电每瓦投资成本下降了20%以上。

中国光伏行业协会2018年12月也撰文指出，企业只有维持足够的产能利用率，足够的出货量，才能实现规模经济效应，才能维持研发和技改支出。如果只寄希望于海外市场规模，显然是不足的，某种意义上，正是因为过去三年国内市场规模的作用，才使得成本加速下降。

但5·31新政后，上下游产品价格均大幅下滑，成本高的多晶硅产能只能关停，退出市场，单晶硅片除了隆基和中环等都在亏损，组件产品也面临积压。根据PV Infolink公布的数据显示，2018年以来，不同类型的光伏组件均价下降了0.8元/W左右，降幅达到28%~31%。

但2018年第四季度后，市场形势出现一些变化。

近期PV Infolink数据显示，无论是国内或海外，一月SE-PERC电池片需求依然强劲，加上农历年前的备货潮，供应仍略显紧张，使得单晶PERC电池片价格再度起涨，转换效率21.5%及以上的单面电池片价格来到较高档位。

而且随着2018年底各大领跑者基地进入建设高峰期，对高效率电池片和组件的需求也有所增加。

对此，EnergyTrend研究经理施顺耀回复记者表示，市场需求确实有起色，单晶以高效310W产品为主，国内与海外已开发国家市场都有需求。多晶则以普通275W产品为大宗，主要来自日本、印度与澳大利亚市场。由于这些订单都是既定排程生产，价格上是事先议定，所以不会有过多的变化，除非有急单的需求发生。

“目前订单都已经签订到中国新年以前，部分订单甚至是可以展延到年后交货，估计这波动能会持续到中国新年，年后视是否有额外利多政策出台。” 施顺耀说。

宋坤祥预测，2019年市场单晶产品需求会多起来，价格还会下降一些，目前价格成本还是有点高。不过，如果补贴不如预期，市场规模很可能只是与2018年持平。

宋坤祥指出，5·31以后像很多中小型的电池片厂、组件厂都已经停了，基本上就是说不做了，想要重新启动生产比较困难的，需要重新招工，市场也存在不稳定性。

“2018年3季度行业基本‘冷冻’，9月才慢慢回暖。如果9月准备启动，10月正式投产，试产期一周到两周时间的话，产品是不稳定的。2019年情况不明朗，风险很大，所以很多中小企业即便是看到第四季度回暖，价格回升，也不敢把原来产线重启。我们也是一样，我们在‘5·31’后精简了一个车间，现在也没有轻易恢复，还是选择代工厂。” 宋坤祥说。

“平价上网”时代将至

虽然目前2019年新政策未出，但对于市场规模，业内的预测并不如想象中悲观，多家国内券商预测，全年国内光伏装机40GW以上，全球需求100GW左右。

这个数字来自于对国内和海外市场需求的回升信心，根据Solarwit对供应链出货数据的追踪，2018年全年光伏组件的产出量达到106.44GW，光伏产业在遭受5·31这样政策的打击下依然实现了正增长。下半年的光伏需求处于“逐级走高”的态势，尤其是从2018年11月开始，月度组件产出量达到了10.47GW，超越了5·31前的高点创出新高，而12月出货量达到10.87GW，不仅创出了年度新高，更是一个历史新高的月度。

东吴证券研报显示，目前国内光伏龙头厂商多数处在满产阶段。就硅料和硅片价格看，现阶段也维持了稳定态势。其中需留意的是下游电池片价格的涨价。

从产能看，施顺耀指出，目前一线硅片大厂可以达到90%以上;一线电池和组件大厂则是近乎100%产能利用，由于可以制作高效电池组件厂家还是落在这些大厂，即便有订单需求，二三线厂也只能获得大厂分配下来的订单，所以产能利用率大小不一。

“以目前供给需求量的平衡来看，不建议再额外增加扩充产能，特别是还没有规划扩厂的，毕竟大厂们都还在持续扩张中，没有一家是停下脚步，未来预估强者恒强的态势会愈加明显，没有足够的实力投资下去肯定是血本无归。” 施顺耀表示。

可以看到，经过“5·31”，龙头企业和中小企业的差距越来越大，龙头公司的出货量在集中度提升的情况下持续增长。行业洗牌、市场集中、落后产能淘汰是光伏行业市场正常化的标志之一。

2018年初，隆基股份对外披露了《关于单晶硅片业务三年(2018-2020)战略规划》，计划在2017年底硅片产能15GW的基础上，力争单晶硅片产能2018年底达到28GW，2019年底达到36GW，2020年底达到45GW。

而且，这个规划并没有因为行业政策调整而改变。

2018年，隆基也不断实现了技术突破。11月8日，隆基60型组件光电转换效率达20.83%，再次打破单晶PERC组件效率世界纪录，这已是2018年以来隆基乐叶第四次刷新组件技术的世界纪录。在2018年，隆基单晶硅硅片也实现了九次主动降价，而硅片被认为是目前价格下降空间最大的环节。

与隆基股份类似的是，通威股份在2018年也选择了扩张之路，并且在行业状况整体低迷的情况下仍然保持营收、利润正向增长。三季报显示，通威股份前三季度营业收入214亿元，同比增长9.04%;归属于上市公司股东的净利润16.6亿元，同比增长8.59%。基本每股收益0.4275元。

企业在保持自身利润的同时还能实现产能扩张离不开降成本，而这也是走向平价上网的必经之路，是光伏市场逐步摆脱对正常的依赖，走向市场正常化的另一个标志。

再回到最开始朱共山的讲话，其实在2018年，朱共山就曾表示，协鑫集团2019年起从上游的硅料到硅片、组件、系统各环节进步，到电站端业务，不再需要国家的补贴。“我们测算，明年大型的光伏电站基地，如能解决电力送出，在没有国家补贴的情况下，仍然可以大力地发展。”

2019年已经开始，正如李仙德所说，2019年会温暖如春，还是会延续艰难?今后很难再有一个季节，对所有人都是春天，但也很难再有一个5·31，对所有人都是严冬