光伏价格战:“内循环”时代的竞争预演?

吴军杰 来源:太阳能发电网 编辑:admin 光伏 价格战 内循环 

有人说近期光伏产业链的涨价潮是一次黑天鹅事件,让整个行业措手不及。

其实,哪有这么多的黑天鹅,这么热的天儿,这么热的行业,天鹅们避暑还来不及呢。

对于一个足够成熟的行业来说,大多数表面上的黑天鹅事件,或有可能都是市场大势下的必然。

表面上看,此次光伏涨价潮的诱因有二,一是新疆某硅料厂生产事故导致全疆硅料企业停产检修从而导致硅料供应紧张,二是下游应用市场临近年度安装旺季催生市场需求。

两厢挤压之下,造成市场价格飙涨。与此同时,主材价格的上涨,也引发了供应链配套材料跟随涨价。





以上三者,都很偶然吗?

硅料厂的生产事故,从事故发生到地方政府的一刀切处理,事件本身的确偶然,但对行业来说这类事件或也是必然,这些年下来,有点历史的光伏企业哪个没有经历过此类事件?

实际上,对于在硅料供应上曾经吃过大亏的中国光伏制造企业来说,即便是离硅料环节最远的组件企业,对硅料市场的风吹草动也会相当敏感,所以不少企业其实都制定有针对硅料供应出现问题的应对预案。

安装旺季到来对市场需求的影响这一点,没什么可说。

配套材料的跟随涨价,显然与行业短期供需形势没有太大关系,而更多是因为疫情导致全球大宗商品价格全线下跌之后的一次反弹。

如果说涨价的几项诱因事后看起来都并非偶然,而多数企业也有应对预案,但事情来临时却仍是让全行业大多数企业都措手不及,问题出在哪里?

玩过股票的人几乎都知道,通过迅猛且迅疾地拉涨或杀跌来收割散户的筹码,是很多股市庄家的惯用手法,面对这种局面,别说一般散户,就连拥有专业操盘手的大户恐怕也都跟进不及。

光伏产业链的这次涨价,无论烈度还是速度,似乎都很有股市老庄家的狠辣劲儿。

竞争就是竞争,输赢都没什么好说的。只不过,如何看待这次看似偶然的涨价潮,却很可能决定了企业的未来。

或许,这次涨价潮预示着市场竞争风格的某种转换,或是一种未来市场竞争形态的预演。因为,市场的格局正在发生改变。

回头去看,光伏行业的数次巨大震荡,基本上都由市场格局转换引发,无论2012年欧美双反催生国内应用市场启动,还是2018年“531”导致外需市场重新成为重头,都是如此。

而眼下,我们来到了一个“内循环”的时代,这个时代的主题就是市场转换。

在这样一个时代,至少在短期内,光伏制造业已有的巨大产能很难通过内循环予以消化,产能出清成为必然。而价格战,已经一再被历史证明,正是产能出清的最有效手段。

仅仅从竞争策略的角度来看,在硅料硅片产能上占据绝对优势的行业龙头们,放大硅料硅片环节利润同时压缩组件环节利润的玩法,对于众多的组件企业来说,确实是大杀招。

这种玩法,很可能会成为未来市场的新常态。(吴军杰)
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