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2023，这是一个洗牌的时刻，光伏将开启洗牌模式
  虽然一体化模式已是行业主流，这甚或也正是造成行业扩张竞赛的根源之一。但专业化模式也并未消亡，相反，在地方政府的推动下，目前似乎出现了新的玩法，比如链长称谓的流行。 链长一词，最早似乎是出现于2022年某地方政府招商引资的文件中，虽然这一角色或许早已有之，典型成功者莫过于义乌光伏制造基地的崛起。 该词毕竟是来自于体制的命名，似乎远比江湖化的龙头称谓更具催人奋进的效用，看看那些链长们动辄数十吉瓦的投资规模，就不难理解该词为何成为地方政府的流行词了。 链长玩法的核心，就是地方政府通过系列优惠政策及资源交换引进产业链某环节优势企业，或者干脆亲自下场扶持起来一个环节龙头，再由此串联招揽上下游配套产业落地形成完整产业链。 这一玩法广受各地政府的欢迎，特别是那些具有优势电站资源的地区。 同样的，该玩法也很受专业化公司的青睐。这似乎也很好理解，在一体化愈演愈烈的趋势下，能够在地方支持下形成产业链抱团发展，无论是对专业化企业，还是新进投资者的介入而言，确实都不失为一种好选择。 一些地方似乎也发现了此中玄机，乃至在招商中有意无意回避那类一体化龙头企业成为链长，这更是让专业化企业和新兴投资者成为链长的可能性大增。 在2023年，以资源换投资的模式，或许还会是国内市场的主流游戏规则。随着地方进一步垄断官办路条业务，此前那些依赖电站业务冲抵业绩的光伏制造企业，将面临不小的考验。 与此同时，资源收拢形成的地方强势，以及前期资源换产业暴露出来的种种问题，在2023年，或许会为这一玩法平添诸多变数。 毕竟，都是不见兔子不撒鹰的主儿，也都明白不能把鸡蛋放在一个篮子里，想要从此情定终身相濡以沫，显然没有那么容易。  一个越来越无法回避的问题是，一定要一省乃至一市搞一个光伏制造产业基地吗？ 谁都知道，风光发电基地大建设对于光伏行业是重大利好，但需求如此集中爆发，会不会有什么后遗症？ 毕竟，饺子再好吃，也不能明明可以吃一个月的量你非要一天就吃完，自己肚量多大自己没点数？ 中国光伏制造业领先全球是不争的事实，也是难得的功绩，但于整个经济大盘而言，光伏仍只是个股，甚至不是权重股。 有些问题只需意会，也只需要光伏人自己想清楚，特别是那些龙头以及链长们，虽然你们扩张用的是免费的资本。 正如两位著名能源专家李老师和周老师一再的善意提醒：给别人留口饭吃，才是王道。借用两位老师的句式来说，是不是该给明天留口饭吃，才有未来？ 在2023年，宏观经济形势或将更为严峻，作为创造GDP的优等生，无论光伏制造还是光伏电站投资，或都仍将是各方宠儿，这有可能将吸引更多“野蛮人”的进入，行业竞争将更趋白热化。 但竞争的看点，或许还是要从商业模式的角度，也就是一体化和专业化两种不同路线各自的表现来看，可能更为清晰。 一方面，类似通威进军组件这样的龙头通吃现象，可能会越来越多。行业龙头格局的洗牌，已在所难免。 另一方面，资源换产业的玩法虽然仍是市场主导游戏规则，但大家都“曾经沧海难为水”，想说爱你已不容易，留给链长们和地方的时间与空间，或都将越来越有限。 在2023年，无论是一体化龙头还是专业化链长，无论是行业新势力还是行业老资格，或都避不开要登上价格战的舞台一展身手，或就此雄起，或由此沉沦。 2023，这是一个洗牌的时刻，光伏将开启洗牌模式。（文/吴军杰） 值此新春之际，太阳能发电网给光伏朋友们拜年，祝福大家在新的一年里：事业兴盛达四海，财源滚滚富九州！更重要的是，身体健康第一位！ |
