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中国光伏行业近期推行的“反内卷”行动，或遭遇反垄断监管风暴。 1月8日，网传国家市场监督管理总局（以下简称“市场监管总局”）于1月6日紧急约谈中国光伏行业协会及通威股份、协鑫科技、大全能源、新特能源、亚洲硅业、东方希望等六家硅料龙头企业，要求其限期整改涉嫌垄断行为。受此消息冲击，1月8日多晶硅期货主力合约开盘即跌停，市场对行业“价格联盟”的担忧急剧升温。 监管约谈：整改方案直指垄断风险核心 据业内流传的会议纪要显示，市场监管总局在约谈中明确指出，自2025年7月以来，市场出现多起举报，称部分企业以“行业自律”为名，通过签订承诺函、制定整合方案等方式，推动多晶硅价格非理性上涨。更严重的是，这些行为被质疑为“名义调整产能，实际控制产销量”，甚至通过出资比例瓜分市场，挤压下游企业利润空间。 市场监管总局提出四项核心整改要求： 禁止敏感信息约定：不得约定产能、产能利用率、产销量及销售价格； 禁止市场分割：不得通过出资比例划分市场或分配利润； 禁止数据协调：不得就价格、成本、产销量等信息开展沟通协调； 建立合规制度：要求协会及企业制定内部反垄断规章制度，并开展风险自查。 整改方案需在1月20日前提交书面措施，逾期可能面临行政处罚。中国光伏行业协会及涉事企业均未正面回应会议真实性，但行业人士透露，监管行动与近期光伏“收储平台”引发的垄断争议密切相关。 “反内卷”变“垄断嫌疑”：行业自救的合规边界争议 2024年以来，光伏行业深陷产能过剩与价格战泥潭，中国光伏行业协会牵头成立“光和谦成”收储平台，旨在通过产能整合避免恶性竞争。该平台由10家硅料企业联合出资，其中9家为行业龙头，协会通过子公司持股3.37%。平台采用“承债式收购+弹性产能利用”模式，被质疑可能变相控制产能释放节奏，影响市场价格。 北京德恒律师事务所律师葛瑶指出，行业协会若过度干预企业交易，可能违反《反垄断法》禁止的“垄断协议”。2025年12月，市场监管总局已在合肥会议中明确要求杜绝价格串通等行为，强调“反内卷”需以合规为前提。 市场反应：期货跌停与行业分化加剧 1月8日，多晶硅期货主力合约跌停，跌幅达9%，反映市场对政策不确定性的恐慌。此前，光伏“收储”传闻已引发期货价格剧烈波动，广期所多次调整交易限额以抑制投机。 行业内部呈现显著分化： 头部企业：通威、协鑫等可能面临更严格的合规审查，短期成本上升，但长期或受益于行业整合； 中小厂商：或受益于竞争环境改善，但需警惕技术升级压力，部分企业可能被迫退出市场； 投资者：需密切关注1月20日前整改方案细节，防范政策风险引发的市场波动。 行业未来：从价格战转向价值战 监管风暴背后，是光伏行业从规模扩张转向高质量发展的迫切需求。2024年启动的“反内卷”行动本质是行业自救，但需避免滑向垄断。未来政策可能引导企业通过技术创新（如N型电池、钙钛矿技术）而非价格战竞争。 通威集团董事局主席刘汉元此前表示，发展中国家需优先防止过度内卷，而发达国家更关注寡头垄断。中国当前政策需在两者间找到平衡点，例如通过以下路径： 短期：企业加速建立反垄断合规体系，避免触碰监管红线； 长期：行业协会从直接干预转向制定技术标准，推动组件回收、低碳生产等规范； 风险提示：若垄断指控坐实，涉事企业可能面临罚款或业务限制。 专家建议：合规与创新并重 清华大学国家战略研究院特约研究员刘旭指出，行业协会可组织会员单位实施符合反垄断法的限制竞争协议，但需公开发布规划并听取监管意见。例如，日本《禁止私人垄断和确保公平贸易法》设置了法定适用除外与行政认可豁免机制，为行业自律提供合规路径。 行业阵痛中的转型契机 此次反垄断风暴既是挑战，也是光伏行业从“野蛮生长”转向“合规发展”的契机。如何在防止内卷与维护竞争间找到平衡，将成为行业未来发展的关键命题。随着整改方案提交截止日临近，市场将密切关注监管动向，行业或迎来新一轮洗牌。
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