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“千军万马”杀入工商业储能赛道，使得此赛道出现“真火”还是“虚火”的质疑。 由于资本涌入、入局者众多，工商业储能赛道表面看起来异常火爆。但实际上，在高工产业研究院（GGII）看来，2022-2024年，仍处于工商业储能第一阶段，并未实现充分发展。 从市场规模来看，2023年被称为工商业储能元年年，产业已经初具规模。据GGII数据及预测，2023 H1工商业储能出货量超3GWh,全出货量将达到8GWh。 但从设备商市场来看，尽管当前工商业储能赛道尚处于发育早期，但已经产业链尤其设备商杀成一片“红海”。归根结底在于，此阶段属于尚处于未充分发展阶段，对新老玩家来说，这个赛道机遇性更强。 2023年工商业储能快速增长的驱动力在于，多省峰谷价差不断拉大，地方用户侧储能补贴陆续出台，电力市场改革加快。上述种种利好，让工商业储能的发展加速“冒头”。 由于各省政策、补贴力度不一致，当前工商业储能存在发展不够均衡，受电价、补贴政策等影响，浙江、江苏、广东等地区项目落地较快。 高工储能向行业头部厂商了解到，今年工商业储能存在以下几点发展隐忧： 参与群体多元、市场竞争趋于激烈； 持续的品牌、渠道建设、品质等成为差异化 竞争的关键； 政策、补贴等存在不能长期持续的风险； 行业标准、监管体系有待完善。 参与群体多元 市场竞争趋于激烈 目前，参与工商业储能赛道除了从0到1的创业者外，亦有不少来自其他领域的巨头或者本身已经在储能赛道占据重要地位的龙头们。据不完全统计，集中在华东、华南、华中的设备商（指已有工商业储能产品厂家）已经接近500家。 2023年以来，阳光电源、比亚迪、鹏辉能源、派能科技等赛道龙头企业加速在国内工商业储能赛道发力，或将成为此赛道的强有力竞争者。 而且，从2023年以来各大展会来看，工商业储能赛道已经成为大储及户储逆变器厂家等重点扩展的赛道。比如，传统的大储集成商中车株洲所，也开始拓展工商业储能市场。而电芯厂商，亦加速在工商业储能赛道布局。 从国内区域上看，2022年工商业储能累计装机功率分布，华东、华南和西北地区装机规模排名前列。华东区域的工商业储能投运规模最大几乎占全国工商业储能装机总功率的40%左右。集中度过高亦是导致竞争加大的第二大原因。 GGII分析认为，江浙粤的工商业储能发展空间将持续加大；但伴随全国各地不断拉大峰谷价差，未来工商业储能的发展空间不会仅局限于江浙粤地区，其他超0.7元峰谷差价的地区，依旧是工商业储能绝佳市场。 新品层出不穷 差异化竞争成为关键 从2023年所有展会来看，工商业储能新品已经成为重大看点。据高工储能不完全统计，今年5月上海的一个展会，其中工商业储能新品超百款。 从储能柜的单体容量来看，目前大部分产品规模位于200~372kWh之间，其中215kWh为最主要的产品，372kWh其次，两者分别对应于280Ah电芯5个电池模组和8个电池模组。 8-9月以来，阳光电源、鹏辉能源、首航新能源等纷纷对外发布了工商业储能新品。其中阳光电源发布的PowerStack 200CS系统循环效率突破了91%，单机全年多放电4500多度。而鹏辉能源发布了Great三大系列新品，并将开展ODM服务，可与工商业储能品牌商合作开拓市场。 而在电芯领域，大容量储能专用电芯占据了大储市场后，工商业储能也开启280Ah电芯时代，且随着今年年底300Ah、305Ah、306Ah、314Ah、315Ah、320Ah等电芯的陆续投产，部分企业表示也会向300+运用至工商业储能。 从温控技术上，不论是大储还是工商业储能，液冷都已成为业界主流趋势，其中液冷与风冷的成本差距在进一步缩小。 "安全、智慧、便捷"是工商业储能系统主打方向。 安全指的是，工商业储能聚焦温度控制、电池寿命、充放电效率等，注重从单体到系统层面的安全设计再到全方位保护系统安全。智慧指的是，智能运维、预警，自动充放电策略等。便捷主要指的是，安装便捷运维简单，产品简单一体化设计等。 政策、补贴不能长期持续等风险凸显 随着工商业储能市场的逐步发展，各种商业模式浮现。今年7月，关于电化学储能安全的国家标准GB/T 42288-2022《电化学储能电站安全规程》将正式实施，工商业储能的产品标准和细则将进一步完善，也有望进一步增强金融机构和下游投资方对于储能安全的信心。 市场对工商业储能市场的隐忧主要体现两大方面： 一方面，国内整个储能市场自2017年初步开启至今，也不过才6年时间，其安全性、可靠性和稳定性尚未得到充分验证，市场对此仍然存在疑虑。 目前国内工商业储能市场主要有四大商业模式：合同能源管理、融资租赁+ 合同能源管理、业主自投资和纯租赁。有专家呼吁，政府主管部门前领头完善金融扶持相关政策，形成常规性投建机制，加大工商业储能融资扶持力度。 从国内的情况来看，由于投资成本相对较高和用户的安全担忧，早期市场更偏向于合同能源管理和融资租赁这类模式，这有助于推动用电企业更积极地采纳储能技术。不过，随着市场的进一步成熟，预计业主自投资和纯租赁模式将逐渐占据主导。 另一方面，目前江浙等地政策、补贴等仍存在不能长期持续等风险。这亦是工商业储能赛道迟迟未能打开的重要原因。 据高工储能调研了解到，甚至有业界人士直指工商业储能是一个伪命题：待大批工商业储能安装之后，并不会存在那么高的电价差。那么投建的经济性也就不存在。 但按照国外工商业储能的发展规律来看，虚拟电厂、需量管理等将大大助益工商业储能盈利性。一定程度上说，虚拟电厂将会成为工商业储能的最佳盈利模式，而不是仅仅靠初期阶段的峰谷电价差。 行业标准、监管体系有待完善 当前电力、通信、便携式等细分储能领域均已形成相关产品标准，如通信用锂电池行业标准主要包括《DB37/T 2752-2016 通讯基站及储能用磷酸铁锂电池组 通用技术条件》系列，电力储能用锂电池主要指现行《GB/T 36276-2018 电力储能用锂离子电池》。 然而，工商业储能行业处于快速发展期，但行业标准制定和监管制度体系的建设存在滞后性，导致当前工商业储能用锂离子电池依然沿用电力储能用锂离子电池标准，而相关并网、安装行业标准匮乏。 如阳光电源光储集团副总裁徐清清指出，工商业储能的价值必然在于接入电网后交易产生的价值。而行业标准的匮乏与监管体系的不完善在一定程度上制约了工商业储能行业的发展。 |
