|
市场就是个巨大的螺旋，趋势比人强，谁愿意被甩出去
硅料价格终于突破了300元。 这一重要心理大关的突破，会不会成为压垮市场需求的最后稻草呢？ 或许硅料们也有此担心吧，所以价格在300元一触即回，随后轻上轻下犹如温水煮蛙，也许是想看看能否涨啊涨啊涨习惯了大家就习惯了。 这种无形的掌控感，让人想起那句对股市操盘高手坐庄无迹可寻的形容——谁说大象不能跳舞？ 大象跳舞，大象无形嘛。你看不出来那就对了。 股市里还有种说法叫盘久必跌，但硅料价格在200-300元区间盘桓了一年多之后，却没有走这个套路。很显然，让人看不透的庄家，才是称职的庄家。 其实，说到底，决定硅料价格走势的，终究还是供需，即便囤积居奇，不也是一种需求嘛。 只不过，光伏的供需关系链，似乎并不那么完全市场化，或者说越来越有些证券化和期货化。没办法，谁让蜂拥而来的钱太多呢，不抢就没得吃，何况大撒币花的又不是自个儿的钱。  01 为啥说供需关系链不够完全市场化呢？ 因为真正的需求方是应用市场，不是电池厂、组件厂，更不是硅片厂，是应用市场的甲方爸爸央国企们。 那么，光伏的龙头大爷们呢，你把猪肉的价格炒得比天鹅肉还贵，那你养猪是为了什么呢，当宠物玩呢吗？ 须知如今的甲方爸爸们，面对三座大山压力比山大，一是系统价格不断攀升，二是项目配储能配投资成本节节高，还有保障性收购或随时被抽几分钱电费支持地方等“意外”，都已经轻易不敢去最适合大规模电站建设的三北地区开工项目了啊。 当然，光伏制造企业的超速扩张也可以理解。 随着国内“双碳”战略的推进，以及全球绿色发展的潮流，营造出来了一种超乎想象大的需求预期，让行业迎来堪称史无前例的发展良机，甚至就连俄罗斯摁倒乌克兰打了几炮的非常规动作，都能让欧洲人哄抢光伏板。 如此大利未来，如此良辰美景，又哪能不大干快上呢？ 所以，尽管他们也知道市场知道他们已经知道过剩严重，可“市场经济不就是过剩经济么”？ 所以，闷头扩就完事儿了。所以，硅片使劲儿扩，电池使劲儿扩，组件使劲儿扩，辅料使劲儿扩…… 可是，臣妾硅料小碎步跟不上咋办？那也简单，涨涨价压一压你们的欲望吧。什么，你们还要长期包养臣妾？也……行吧，那要不你们先竞个价，价高者包，如何？ 02 难道，说好的产业多赢，就是硅料硅片龙头企业赢很多次的意思？ 那不能够，咱肯定不能质疑硅料硅片龙头们的产业共赢积极性啊。毕竟，谁不希望把市场搞得大大的客户多多的呢？ 何况，这就是个生意，嫌我硅料硅片价格贵，你可以不买等降价再说嘛。 所以，至少在主观上，至少从生意角度，硅料企业也好，硅片企业也罢，都无可厚非。虽然在客观上看来，他们的有些动作，已经成了让价格非理性飙升的“帮凶”。 譬如，长期包养……哦不……是长单。 你签两年是吧，那我签三年，你签三家料厂对吗，那我签五家，你跟不跟？ 结果，旁边新来一位高喊我跟，我签八年。 好家伙，这位仁兄，恁是要弄啥呢，为嘛不一步到位签八十年，没信心干个百年老字号出来吗？
|
