十四五规划新能源行业被提前“剧透”,概念股获资金狂热追捧

魏济寿 来源:江苏百瑞赢 编辑:jianping 新能源平价
近几个交易日,市场指数方面并没有太大波动,然而板块方面三代半导、光伏等概念板块确实因为连续领涨大盘赚足了眼球。

光伏板块在阳光电源的带领下,整个光伏板块整体走强,东方日升、捷佳伟创、中环股份涨幅均在5%以上,领涨个股阳光电源目前涨幅超13%,此前曾20%涨停。

而两大板块齐上涨的共同之处皆是因为十四五规划中有提到未来将会大力发展该行业:

就三代半导行业来说:

据市场消息,我国计划把大力支持发展第三代半导体产业写入正在制定中的“十四五”规划,对“第三代半导体”提供广泛支持。美媒在评价这一举动时,称“如同当年制造原子弹一样”的高度优先权。

就新能源板块方面:

9月8日,大摩报告称,中国或将上调“十四五”可再生能源规划。市场预计,2025年、2030年的非化石能源消费占比将达18%和20%。(2019年,该占比达到15.3%。)

该规划上调将大力推动国内光伏装机量,基于2025年国内非石化能源比例达到18%及2030年达到20%比例测算,预计未来每年光伏新增装机有望达到55GW至60GW。


百瑞赢证券咨询认为,“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年,因此其战略地位不言而喻。“十四五”规划编制工作自8月16日起开展网上意见征求,在十四五规划正式出来之前,市场将大概率围绕十四五规划的预期进行炒作,因此当下掘金十四五规划带来的投资机会非常重要。

适当关注十四五主题相关的军工、环保等尚未出现明显上涨的低位品种。能源相关的锂电池、充电桩、输配电气、特高压等也有望在十四五规划中迎来新的投资机会。

兴业证券认为,“十四五”规划、远景目标有望出台,“卡脖子”、“补短板”等大创新科技成长方向,持续受到政策催化、业绩改善的催化。结合中报挑选业绩与估值匹配等因素,微观结构筹码充分交换后,可能再度迎接科技成长机会。

安信证券认为,预计“国内大循环” 成为十四五关键政策指引,从7月30日政治局会议的表态来看,政策将以“持久战”为标准进行部署,预计“国内大循环”将成为“十四五规划”和“二〇三五年远景目标”的关键政策指引,二者将在今年10月召开的第十九届五中会议中讨论。“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”有望成为我国“十四五规划”和“2035远景目标”的关键政策指引,影响未来多年的系列政策制定。可能为中国经济和A股市场带来巨大的影响。
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