2019年7月，美国未来资源研究所（Resources for the Future）发布研究报告《全球能源展望2019：下一代能源》，对2040年全球能源需求趋势和能源结构进行了分析预测。

走出去智库（CGGT）观察到，全球能源格局正在迅速发生变化，业内外争论的焦点在于变化速度能有多快、程度能有多大。这些关键问题的答案将转化为数千亿美元的投资决策、城市的规划设计和治理环境的成本。

该报告研究的所有预测中，煤炭都将逐渐失去市场份额，而可再生能源——特别是风能和太阳能将快速增长，并成为全球最大的单一一次能源来源，到2040年占比超过石油，达到31%。但大多数的预测都认为，到2040年无法通过可再生能源的发展来实现能源结构的彻底转变。

未来全球能源需求趋势将有哪些变化？今天，走出去智库（CGGT）刊发该报告的重点内容，供关注全球能源发展的读者参考。

要 点

1、化石燃料占2015年全球一次能源消费的82%，在参考演变政策场景中占主导地位，预计在2040年的一次能源消费中占比74~79%。

2、东方国家的液体燃料消费增长量弥补了西方国家液态燃料消费降低量，到2040年全球需求增长13~29%｡

3、2015年煤电发电量占全球发电总量的39%，但到2040年，所有能源展望中煤电发电量的占比均出现下降｡

正 文

全球一次能源消费在过去25年中迅速增长，2015年达到546兆英热单位（qBtu），比1990年水平高出190qBtu｡在接下来的25年中，预计一次能源消费增长将放缓，在演变政策情景下增加约110~160qBtu，在雄心勃勃的气候情景下下降多达4qBtu(见图1)｡

图1 全球一次能源消费

国际能源署的现行政策情景（CPS）中2040年一次能源消费量最高，为767qBtu，比2015年增长41%｡欧佩克和IEEJ预计2040年的一次能源消费量约为720qBtu，与过去25年的绝对增长水平相近｡演变政策情景下预计一次能源消费量增长趋势将逐步放缓。

国际能源署的新政策情景（NPS）预计2040年的一次能源消费为703qBtu，埃克森美孚预测2040年的一次能源消费量为681qBtu，Equinor（挪威石油）的改革情景（Reform）中预测2040年的一次能源消费量为659qBtu｡

根据3个雄心勃勃的气候场景中的2个（国际能源署的可持续发展/SDS情景和壳牌的天空/Sky情景），全球能源消费量大致持平到2040年｡在国际能源署可持续发展情景中，2040年的一次能源需求量为544qBtu，而Equinor的改进（Renewal）情景中到2040年能源消费量降至534qBtu｡另一方面，在壳牌天空情景中，到2040年一次能源消费需求增至711qBtu，高于任何不断发展的演变政策场景｡

BP和美国能源信息署的数据预测不包括非市场化的传统生物质（例如木材和粪便），因此难以与其他组织的预测进行比较｡在可比较的历史数据基础上，BP和美国能源信息署分别预测2015年至2040年的增长为139qBtu和116qBtu，美国能源信息署对能源需求增长放缓的预测反映出其认为人口和GDP增长将相对于其他场景放缓的假设｡

全球一次能源消费趋势

化石燃料占2015年全球一次能源消费的82%，在参考演变政策场景中占主导地位，预计在2040年的一次能源消费中占比74~79%（见图2）｡在雄心勃勃的气候场景下，化石燃料在一次能源消费中占比将下降到60~62%｡

图2 全球一次能源消费占比，按燃料划分

液体燃料—原油—在大多数展望中仍然是能源结构中最大的单一燃料来源，尽管它的份额从2015年的32%变为演变政策情景中的28~32%｡在雄心勃勃的气候政策情景下，到2040年，液体燃料在能源结构中仍占26~27%，在国际能源署的可持续发展情景和Equinor的改进情景下，虽然液体总能源基数较小｡天然气在大多数前景中的将成为第二大来源，预计从2015年的21%上升至2040年的21~27%｡

煤炭在所有预测中都将逐渐失去市场份额｡在雄心勃勃的气候情景下，煤炭在一次能源消费中的占比将从2015年的28%下降到2040年的12~17%｡在不断变化的政策情景下，煤炭占比将下降至20~22%｡不同预测情景下以风能和太阳能为主导可再生能源的增长率差异很大，但所有预测均显示可再生能源的份额将出现增长｡在参考情景下，可再生能源的份额将从2015年的14%增加至16~17%｡在雄心勃勃的气候情景下，它们将成为全球一次能源的最大来源，在2040年超过石油达到31%｡

对核能在一次能源消费中所占比例的预测也有很大差异。在雄心勃勃的气候情景下核能所占比例最高，在该情景下它提供全球一次能源的8~9%，高于2015年的5%｡对于其他情景，核能占一次能源消费的4~7%｡

大多数预测显示所有形式的能源都在不断增加，而雄心勃勃的气候情景设想真正从碳密集型燃料向清洁燃料转型（图3）｡

图3 全球一次能源消费水平，按燃料划分

从历史上看，没有任何主要的燃料来源在全球范围内需求总体下降｡世界已经经历了一系列的能源消费增长，而不是能源转型｡这种动态可能在未来几十年内发生变化，但大多数情景表明实际减少化石燃料的使用将必然需要雄心勃勃的气候政策｡

例如，在大约一般的情景模式下（包括国际能源署的新政策情景），2015~2040年煤炭消费量增加或保持不变｡在除国际能源署的可持续发展情景和Equinor的改进情景以外的所有情景中，液体燃料的消费量都会大幅增加，而天然气消费量在任何情景模式下都会增长｡核能和水力发电均衡增长，而可再生能源则大幅增长｡

从绝对意义上讲，可再生能源在大约一半情景中（包括国际能源署的新政策情景）是增速最快的能源，其增长幅度略高于天然气｡根据ExxonMobil､IEEJ､OPEC和国际能源署的现有政策情景的预测，到2040年天然气消费增长最多，而液体燃料在Equinor的竞争（Rivalry）情景下带动一次能源需求的增长｡

东西方国家的能源需求比较

在大多数预测情景下，东方国家的液体燃料需求增长强劲而西方国家的需求下降，除雄心勃勃的气候情景模式外，在亚洲主要经济体的推动下其他所有国家的液体燃料消费都在增长（见图4）｡

图4 东、西方国家液态燃料消费状况

在除国际能源署的可持续发展情景之外的所有情景中，由于商业运输､航空和石化产品的增长，东方国家的液体燃料需求推动了全球消费｡乘用车需求因能源效率而受到抑制，但东方国家仍然大幅增加｡2040年的液体燃料消费量比2015年高出29~46%，除国际能源署的可持续发展情景外，该地区的液体燃料消费量降低了11%｡

在西方国家，液体燃料需求在所有情景中都有所下降，2040年的液体燃料消费量比2015年水平下降4%，而在诸如国际能源署可持续发展情景和壳牌的天空情景等雄心勃勃的气候情景下，液体燃料的消费量则迅速下降｡在BP和国际能源署的新政策情景下，液体燃料消费分别下降了15%和21%，这主要得益于能源效率的提高以及车辆电气化的日益发展｡

总体来说，在非雄心勃勃的气候情景下，东方国家的液体燃料消费增长量弥补了西方国家液态燃料消费降低量，到2040年全球需求增长13~29%｡在一些不断变化的政策情景（诸如BP､Equinor的改革情景､国际能源署的新政策情景）中，全球液态燃料消费增长在2030~2040年期间急剧减缓或开始下降；而在雄心勃勃的气候情景中，液态燃料消费在2025年达到峰值，之后开始下降｡在国际能源署的可持续发展情景和Equinor的改进情景中，到2040年全球液体燃料需求比2015年水平低约20%，而在壳牌的天空情景中全球液态燃料需求将增长3%｡

西方国家的煤炭消费量继续下降，而东方国家的煤炭消费增长速度因气候政策和其他因素的假设而有很大差异｡在全球范围内，在国际能源署现有政策情景中，煤炭消费量的增长比2015年水平高出24%，而在国际能源署可持续发展情景中，煤炭消费量则将降低多达58%。

在过去的25年里，由于亚洲经济增长迅速，特别是中国经济的迅速增加，东方国家煤炭消费量激增｡1990~2015年，东方国家的煤炭需求量增长了两倍多，而西方国家的煤炭消费量下降了近30%｡虽然对当地污染和气候变化的担忧抑制了预期的增长，但许多情景预测全球煤炭需求将持续增长｡

即使在参考情景下，预测结果差异也很大｡国际能源署现有政策情景中预测东方国家国家煤炭消费增长38%，而美国能源信息署情景预测该地区煤炭增长率仅为6%｡在西方国家，美国能源信息署和国际能源署的现有政策情景中分别预测的煤炭需求下降18%和19%，IEEJ的参考情景则预测煤炭需求下降30%｡在BP和国际能源署的演变政策情景下，东方国家的煤炭消费量分别增长了21%和11%，而西方国家的煤炭消费量分别下降了35%和54%｡