4. 中国光伏制造业主导印度光伏市场
4.1.本土企业实力薄弱,产业链不完整
印度的光伏产业链不完整,在硅料、硅片环节印度并没有企业涉及,电池片环节和组件环节有一些布局,如电池环节Adani在2017年底的产能约1 GW,其他小电池厂商的合计产能不超过1.5 GW,组件环节主要也是以Adani,Waaree为主,但单一组件厂的产能也不超过 2 GW,印度本土企业制造实力一般,无法满足印度国内需求。
4.2.电站开发本土企业为主,但组件和逆变器比较依赖中国
印度的光伏项目开发主要以本土企业为主,印度的光伏产业同中国光伏制造业高度相关联,根据Bridgeinto India的数据,2017-2018财年,占据印度组件市场份额前五位的均是中国企业,其中:阿特斯的市场份额为12.96%,晶澳的市场份额11.44%,天合光能的市场份额为7.99%,东方日升的市场份额为6.80%,协鑫的市场份额为5.30%,此外中利腾晖,晶科,也位于前十;印度本土企业Adani solar的市场份额为3.65%,TATA的市场份额为2.50%,WAAREE的市场份额为2.40%,Virkam的份额为0.78%,远远落后于中国企业。相对于印度本土制造的组件而言,中国制造的组件具备显著的成本优势。
逆变器方面,中国企业华为,阳光电源,以及特变电工(TEBA)位居市场份额前十,其中华为的市场份额为16.78%,阳光电源的市场份额为13.52%,特变电工的市场份额为4.0%,印度的逆变器市场严重依赖海外进口。