1、光伏玻璃行业发展总体介绍随着光伏产业的不断发展，光伏玻璃产业也随之快速发展。2024年，光伏行业在逆境中砥砺前行，国内新增装机277.57GW，同比增长28%。虽然，我国光伏玻璃在全球市场的占有率多年稳定在90%以上，是全球最大的光伏玻璃生产国和出口国，继续保持全球市场供应的领先地位，但2024年光伏玻璃行业价格持续低位运行，企业间竞争逐渐内卷加剧。光伏玻璃企业市场集中度稳步提升，在产产能前五位企业（信义玻璃、福莱特玻璃、南玻、旗滨、中建材）产能占比约66.6%。在产平均单窑规模从2010年的232t/d增加到目前的936t/d，最大光伏压延玻璃生产窑炉日熔化量为1600t/d；在产1000t/d以上窑炉占比达到77.7%，优质产能占比提升。价格方面，光伏玻璃生产成本受下游压价和供需波动影响，全年价格在低位运行，光伏玻璃市场售价已跌破成本价。市场需求方面，2024年上半年，组件需求上涨带动玻璃库存快速消化，下半年，市场需求疲软，光伏玻璃生产企业顺应市场，虽采取了冷修窑炉、削减窑口数量、暂停冷端加工以及搁置或延期新项目建设等举措，但库存仍持续高企。

2、光伏玻璃产能、产量继续保持增长，产能利用率有所降低2024年光伏玻璃产能利用率有所降低，为78.8%。截至2024年12月底，光伏玻璃新增产能18400t/d，复产产能1350t/d，当年冷修停产产能22890t/d。截至2024年12月底，已投产产能152窑604线，产能120870t/d。其中，在产窑炉有102座窑457条线，在产产能为95190t/d（注：保窑未投料、堵口减少产能未扣除），在产产能同比减少5.1%。

2024年，我国光伏玻璃产量约占全球产量的90%。2024年1-12月，国内超白压花光伏玻璃产量约2872万吨，同比增长15.9%。

3、玻璃生产成本震荡，价格持续低位运行光伏压延玻璃成本中原料占48%，主要是纯碱和石英砂，燃料占比39%。2024年，除高纯石英砂价格无明显变化外，其他原材料价格均有所降低，所以2024年光伏玻璃生产成本较2023年总体略有下降。但2024年光伏玻璃市场需求增长并未达预期，且受玻璃企业前期点火产线陆续达产的情况影响，导致库存偏高，叠加组件成品价格较低，厂家利润空间压缩明显，光伏玻璃市场售价已跌破成本价。2024年12月平均价格为：2mm厚度11.8元/㎡，同比下降34.6%；3.2mm厚度19.4元/㎡，同比下降24.5%。2024年全年平均价格为：2mm厚度14.81元/㎡，同比下降20.7%，3.2mm厚度23.3元/㎡，同比下降10.1%。

二、光伏支架发展情况

1、光伏支架在光伏发电系统中的成本占比我国地面光伏系统的初始全投资主要由组件、逆变器、支架、电缆以及一次设备、二次设备、土地、电网接入、建安、管理等其他成本部分构成。2024 年，我国地面光伏系统的初始全投资成本为 2.90 元/W 左右，其中常规固定支架约占投资成本的8.6%，同比增长约7.5%。从占比来看，除组件外的分项占比有较大变化，主要原因是 2024 年组件成本占比有较大幅度下降，从 2023 年的 38.8%降至 29.3%，其他部分的占比随之相应提升，预计未来光伏系统的初始全投资将呈小幅下降趋势。2024年我国工商业分布式光伏系统初始投资成本为 2.70 元/W，主要由组件、逆变器、支架、电缆、建安费用、电网接入、屋顶租赁、屋顶加固以及一次设备、二次设备等部分构成。其中一次设备包括箱变、开关箱以及预制舱。其中支架系统约占投资成本的7.4%左右，同比增长约17.5%。

2、光伏支架的制造成本和价格现状光伏支架的整体成本包含直接材料、镀锌成本、人工成本、制造费用和运输费用。跟踪支架与固定支架成本结构大致相同，二者成本构成中直接材料占比最大，分别达81%与86%。固定支架的直接材料中最主要的就是钢材和铝材，其中钢材以热镀锌碳钢为主，材料选择需满足防腐、强度及25年以上的设计寿命要求。而跟踪支架相比固定支架增加了驱动部分，直接材料成本中还包含了电控箱和回转减速装置。钢材和铝材作为最主要的原材料，在直接材料中的比例一般在50%以上。按照1GW光伏电站使用4万吨钢材支架测算，若钢材价格每上涨1000元/吨，单瓦支架成本上涨0.04元。2024年，热轧板卷价格全年波动较大，表现前高后低，价格重心较2023年进一步下移，根据统计，2024年热轧板卷全国年度均价为3673.18元/吨，较2023年下跌10.5%。2024年国内H型钢市场呈现震荡下行趋势，全年均价3471元/吨，较2023年下跌14.5% ，全年钢材价格的相对下滑，在一定程度上降低了支架企业的生产成本，但随着支架竞争企业的增多，以及低价竞标现象频现，导致行业毛利较2023年变化不大。

3、跟踪支架行业发展情况

（1）跟踪支架市场发展现状全球跟踪支架市场呈现区域发展不平衡的特点，以地面光伏电站需求为主，拥有更低度电成本和更高发电量的跟踪支架已成为主流选项，市场需求主要集中在美国、欧洲、中东、拉美、澳洲等地，北美市场常年占据跟踪支架约 50%的市场份额。北美、拉美、中东、澳洲等市场拥有近90%的极高渗透率。中国跟踪支架的应用在过去受成本、质量、消纳、应用、技术壁垒以及认知偏差等多方面因素的影响，渗透率远低于全球平均水平。从全球近些年出货情况来看，跟踪支架企业更符合本地化趋势，全球出货较为领先的跟踪支架企业均聚集在美国、欧洲和中国。中国跟踪支架企业与国际品牌仍存在一定市场差距，但伴随未来几年特高压线路加速建设，“光伏+储能”、“光伏+制氢” 等“光伏+”多场景的发展，中国的跟踪支架企业将迎来前所未有的发展机遇。另外中国企业积极进行出海布局，必将带动中国跟踪支架企业缩小与海外头部企业之间的差距。

（2）跟踪支架市场展望

据相关数据预测，2024 年至 2030 年间，全球将安装超过 750GW 跟踪支架系统，年均超100GW。其中，北美仍将是持续性的最主要市场；在印度和中国的推动下，亚太地区市场将显著增长；中东非和澳洲也将经历较显著的增长。虽然跟踪系统具有发电量增益的优势，但因其成本相对较高，且在电站收益率达标的情况下，对度电成本并不敏感，反而对静态总投资比较敏感。另外，跟踪支架在国内的市场认知程度相对较低，造成整体跟踪支架的市场渗透率比较低。但未来随着跟踪系统的技术不断成熟，跟踪系统的成本逐渐下降，其增益表现也会越发明显。

此外，随着弃光限发问题的改善，以及国家对新建设“风光大基地”项目采用智能化、先进性光伏设备的鼓励，包括随着新能源上网电价全面进入电力市场化交易，跟踪系统带来的综合收益将明显优于固定支架，未来几年我国跟踪支架的市场占比也将继续呈现稳步上升趋势。