1月31日部分胶膜厂报价上涨约10%，此前EVA光伏料报价持续上涨。据卓创资讯，EVA光伏料涨至1.5万—1.6万元/吨，涨幅为6.7%—14.3%。国家能源局数据显示，2022年1-11月国内光伏新增装机量为65.71GW，同比增长约88.7%。光大证券(5.86, -0.07, -1.18%)指出，在下游光伏装机需求有望进一步释放的预期下，EVA、POE、光伏胶膜、纯碱等光伏产业上游原材料也将呈现较高的行业景气。

值得注意的是，经SMM调研，2022年12月国内EVA产量17.90万吨，环比增加26.02%，而光伏级EVA产量却创全年新低，排产比例仅30.45%，约为5.45万吨左右，环比减少7.63%。EVA光伏料库存已基本清空，部分库存已转移至贸易商。

SMM分析认为，12月光伏料排产创新低主要原因有两点：一是由于2022年10月光伏级EVA排产量高但市场消化缓慢，且上下游普遍对12月及2023年1月持悲观态度，库存压力使得厂家大幅减产EVA光伏料。二是由于目前EVA发泡电缆料的流通性相对光伏料更好，粒子厂家为加快年底回笼资金12月排产则以发泡、电缆料这些相对流通性较高的牌号为主。

SMM表示，基于目前EVA厂家库存情况，叠加光伏产业链上游原材料降价对光伏中游需求的带动不久将体现，预计1月光伏料排产比例环比大幅提升，1月光伏级EVA排产量约为10.9万吨，环比将增加70%-100%。

上市公司方面，1月30日，绿康生化公告，拟60亿元投资建设年产8亿平方米光伏胶膜项目。其中固定资产投资10亿元。全部达成100条胶膜生产线，年销售额达100亿元，

1月17日，东方盛虹在互动平台表示，公司EVA产能30万吨，光伏EVA权益产能排名全球第一，计划EVA新增产能75万吨，将在2024年底开始逐步投产。

1月13日，联泓新科在互动平台表示，1GW光伏组件对应EVA粒子需求约0.5万吨。未来两年新增产能有限，下游需求保持较快增长，预计2023年EVA光伏料供应仍处于偏紧状态。

据了解，2021年我国光伏胶膜行业市占率排名前四的企业分别为福斯特、斯威克、海优新材和赛伍技术，市占率合计达86%。其中福斯特市占率最高，达50%，其次为斯威克和海优新材，市占率分别为18%和13%。

国金证券表示，1月份EVA光伏料价格持续上涨，随着下游开工恢复，近期部分胶膜企业上调报价约10%。年后光伏地面电站需求明确，海外出货增长，预计胶膜及光伏EVA价格或将快速上涨，看好其在库存价格较低位置的盈利修复。另外，2022年起EVA新增产能较少，2023年光伏料供给增量较需求增量较少，预计光伏EVA树脂将出现阶段性紧张。

民生证券预计，全球2023年装机将超350GW，同比提升超40%。光伏装机高增带动对胶膜需求高增，保守、中性、乐观预期下，2023年光伏胶膜总需求量分别为37.6/38.8/39.9亿平米，2025年光伏胶膜市场需求有望超过60亿平。推荐福斯特、海优新材、赛伍技术、激智科技。

作者： 来源：智通财经网 责任编辑：jianping