这半年，光伏市场高速发展，已经进入了快速成长期。

日前，各大光伏企业半年报相继出炉，去年光伏组件出货量还遥遥领先的隆基今年半年组件出货量成为了第三位。

光伏市场不确定性加大，竞争愈加激烈了。


近两年，成了全球光伏爆发年份，先是光伏“原住民们”开疆拓土，扩大产业链，再是跨界玩家扎堆进入抢占市场，甚至曾经的乳品大王、地产商等也大举进军光伏。

光伏企业扩大产业链，既有上游向下游扩军，也有下游逆流而上整体布局，使得整个光伏市场更加喧闹了。

比如通威前两年通过硅料业务大赚特赚之后也宣布从原来的专业化路线，布局组件，进军一体化。

做单晶硅片的隆基也逐步将业务扩展到组件，电池，而且一体化布局之后隆基的能力大幅增强，市场份额和地位逐步提升。

自2020年开始，隆基超过连续四年销冠的晶科能源，连续两年出货量居首位。尤其是去年，隆基实现单晶硅组件销量37.24GW，第二名的晶澳科技销量为24.07GW，差距进一步拉大。

在光伏领域，隆基凭借着其技术和一体化优势，俨然成了行业的巨星。

在光伏行业大幅扩张，甚至“外来户”也能占到市场份额的时候，隆基今年的表现却有些反常。

今年半年报显示，光伏组件出货量隆基排名第三，在第一季度更是降到了第四名，前三位分别是晶科、天合、晶澳。

从半年报中还可以看出，虽然隆基总体营收和净利润都高居首位，但是晶科、天合、阿特斯和晶澳整体增幅更高。晶科能源营收增幅最高，达到112.44%;晶澳科技净利润增幅最高，达到了138.64%。

看得出来，隆基的出货量和净利润相比同行业来说增长变慢了。

隆基对此的解释是，上半年隆基的主要海外市场美国受到WRO、反规避调查等影响，滞港仓储等费用增长较多;公司销售欧洲的货物，又因为还在运输途中，所以暂时影响了公司的营收。

相比于国际市场的不确定性，硅料的频繁涨价也对光伏组件企业的市场格局造成了更大的影响。有资料显示，今年以来，硅料已经连续涨价超过二十次，从年初的230元/kg涨至超300元/kg，涨幅达30%以上。

硅料涨价，进一步蚕食中下游利润，为了平滑利润分配，光伏行业一体化趋势加强，晶科、晶澳等传统组件商也向上加码硅片。

晶科能源也表示，垂直一体化能力是光伏企业参与未来竞争的必备能力。

随着中下游企业向上游扩展，硅片的高利润空间被撕开了一个豁口，隆基的硅片端渐渐地不再占据绝对优势。

无论是硅片端还是组件端，更多的企业选择一体化布局，市场的竞争也愈发激烈了。


2022年，全球光伏市场需求高涨，根据中国光伏行业协会数据2022-2025年，全球光伏年均新增装机将达232-286GW，目前中国光伏组件逾五成出口。

面对海外市场对光伏需求增长，光伏巨头们纷纷加快节奏布局海外，排名前四的厂商海外市场贡献了较大的份额。

数据显示，上半年，晶澳科技组件的海外出货量占比约67%,。隆基第一季度实现组件出货量6.44GW，其中前三大出货市场分别为中国、欧洲和印度，分别为32%、27%和18%。

转战海外，成了光伏巨头们的重要选择。地缘冲突导致能源格局变化，给光伏市场的增长带来了历史性契机，尤其在欧盟等西方国家，即将到来的寒冬更是刺激了光伏市场的需求。

今年，欧盟委员会正式通过“RE Power EU”能源计划，计划2030年将可再生能源在能源结构中占比目标从40%提高到45%，到2025年太阳能光伏装机容量翻一翻至320GW以上，到2030年接近600GW。

在这场海外市场的开拓中，各大组件商都不遗余力地扩大自身在海外的影响力。

根据中国光伏协会的数据，2022年上半年中国出口共计78.7GW光伏组件，同比增长74.3%;其中42.4GW出口欧洲，同比增长137%，上半年光伏组件企业几乎完成了去年一年欧洲出货的“任务量”。

晶科能源上半年组件出货量显示，欧洲市场占比最高。在欧洲市场，公司的N型Tiger Neo系列组件产品实现了大量签单和较高溢价水平。

在今年，海外市场一个最重要的变化来自美国，受其影响较大的是隆基。

隆基表示为应对变化，公司将销售中心转向了欧洲等其他重要市场，第二季度欧洲市场组件出货大幅增加，订单较以前年度增加了2倍。

至此，国内光伏组件企业的业务范围都涉及欧洲市场，也成为了以后扩张的主要方向。

这场延伸至海外的光伏之战，也开始变得愈加激烈了。


时势造英雄，在新能源发展的浪潮中，越来越多的企业涌入，赛道变得越来越拥挤。

在这种情况之下，谁能够降本增效，创造更多的利润谁就能够占领制高点。想要实现降本增效，靠的是持续的研发和技术攻关。

隆基在发展过程中，一直保持着高强度的研发投入。2022年上半年，公司研发投入36.70亿元，占营业收入的7.28%，同比增长127.39%。

通过研发，隆基在2016年将单晶硅拉棒环节的非硅成本做到了3美分，并成功改写了行业格局，也成为了隆基在技术和市场的拐点。

光伏组件企业不断在技术研发上使劲，技术之争正在加剧。电池技术的创新也顺理成章地成为竞争焦点。

现今主流的PERC电池就是P型电池。从理论极限效率来看，P型单晶硅PERC电池理论转换效率极限为24.5%。

日前，隆基采用自主研发的掺镓P型硅片制备的硅异质结电池，更是转换效率推高至26.12%，硅异质结电池效率极限再度被刷新。

而N型电池具备转换效率高、温度系数低、光致衰减低、弱光响应好、双面率高、降本空间大等综合优势，是下一步迭代发展的方向。

现今N型TOPCon电池量产平均转换效率已超过24.8%，晶科已经率先引领N型产能扩大，第二季度已经有16GW TOPCon电池产能满产，今年有望达到10GW。

多年来，技术创新已经成为驱动企业发展和行业前进的核心动力，不断引领行业技术变革，促进光伏发电降本增效。

现在，组件的更高效率成了市场主流，高功率组件对前代产品形成迭代也已经成了必然趋势。

在此情况下，光伏组件企业不断研发高功率、高效率的产品，也成了企业竞争的资本。

作者： 来源：石油Link 责任编辑：jianping