储能“变奏”:一场大逃杀即将开始

2023-11-14 10:44:55 太阳能发电网
作者:包校千 来源:虎嗅APP

一个多月前,在国内的两场能源转型论坛上,两位颇具名望的院士把炮口对准储能,直言“储能在新型电力系统中发挥的作用十分有限”,打破了此前把储能视为“新型电力系统压舱石”的行业共识。语出惊人,引发业内哗然。

作为能够平抑新能源波动性,与风电光伏结合最紧密的电化学储能,在“双碳”背景之下的重要性不言而喻。然而,学界一反常态地唱衰储能,在某新能源企业高管看来其实是在释放某种信号:“国家层面上觉得,储能被炒得过热了,是时候借专家之口泼冷水,让行业降降温了。”

无独有偶,近段时间,资本市场对储能的信心也严重不足,有关“储能本轮投资周期已经结束”的声音不绝于耳。“原来不少投资公司承诺的一些钱,现在都开始缩水了。”某头部新能源企业高管还记得去年储能市场有多么狂热:“只要包装个概念,然后拉三五个人马,投资人一看还行,基本上就给打钱了。”

“热钱没了,很多企业已经开始‘裸泳’。”一位投资人对虎嗅表示,储能的淘汰赛接下来会异常惨烈。

追逐风口的代价

过去两年间,储能赛道的爆发,很大程度上得益于新能源电站强配储能的政策,为早期市场创造了刚性需求。

业内人士把2022年称为电化学储能的“元年”。根据研究机构EVTank数据,2022年全球储能电池出货量159.3GWh,同比增长140.3%。另据CNESA数据,2022年国内新型储能新增装机量为15.9GWh,同比增长200%。

有机构预测,今年储能的增势将更为强劲,新增装机量有望达到去年的两倍以上,总装机量在30-40GWh之间,市场规模或将突破480亿元。

强配政策驱动下的储能市场,本该迎来一个美好的春天,“但成也专家败也专家。”某业内人士感慨:“有些人之前过分夸大了储能在电力系统发挥的作用,扬言一年就能创造几百吉瓦的需求,一下就把大家的预期给涨起来了。”

于是,在去年市场整体处于供不应求的情况下,储能厂商普遍对未来的市场怀揣憧憬,大规模扩产成为上游的主旋律。

以成本占比最高的储能电芯为例,无论是宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等头部厂商,还是海辰、瑞浦、楚能等新锐企业,都在供给侧加大力度,大举投资扩产。然后今年初,产能一下子突然就冒出来很多,造成了严重过剩的局面。

高工产业研究院的数据显示,由于行业扩产积极,当前国内储能电池产能已超200GWh,整体产能利用率从2022年的87%下降到今年上半年的不足50%,其中户储电池产能利用率连三成都不到。

在中石油深圳新能源研究院储能业务部总监楚攀看来,产能过剩并不是行业缺乏足够多的市场需求所致,而是各个厂商在做规划时,更多的是从市场竞争的层面考虑,忽视了行业的客观发展规律。“他们担心万一市场需求起来的时候,如果产能没有跟上,无异于丢掉了市场份额。”

除此之外,当下储能生产力和生产关系的错配,还有一大不可忽视的原因,那就是在电网系统建设方面存在一定的滞后性。“特别是调度系统和优化系统还不够自动化和智能化,因此还无法解决新能源和储能并网之后,大规模控制和管理的问题。”远景能源储能产品总工程师钱振华如是说。


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