晶澳科技：光伏供应链由全球模式加剧转向俱乐部模式
“当前国际贸易环境比较复杂，围绕光伏制造端的国际竞争正在日益加剧。”近日，晶澳科技(002459.SZ)副总经理、董事会秘书武廷栋在接受界面新闻等媒体采访时表示。他认为，全球光伏产业链供应链格局正在重构，供应链由全球模式转向俱乐部模式的趋势加剧。与此同时，今年光伏行业仍延续了高景气走势，相关产业链制造商订单不断。
“无论从技术还是市场份额看，晶澳要保持行业头部的地位，发展速度就需要比行业更快，这意味着需要构建一些新产能、新技术研发服务等。”武廷栋称，虽然投资额上千亿，但整体资金支出有时间顺序，是一个相对长期的过程。
2022年，晶澳科技电池组件出货量为39.75 GW（含自持电站672MW），从相关机构预测和企业披露来看，这一出货量落后于隆基绿能(601012.SH)、天合光能(688599.SH)、晶科能源(688223.SH)，但晶澳科技去年净利润增速最快。
晶澳科技称，其不会为了冲出货量而低价抢单。此外，公司通过财务结构管理，降低资产负债率，减少了相关费用支出；布局光伏辅材业务，降低相关成本，也是盈利增长的原因之一。主辅材约占光伏组件总成本的70%，价格变动对组件影响较大。
异质结技术发展慢于预期
近两年来，N型电池技术路线一直是行业内热门话题。N型技术包括TOPCon、异质结（HJT）等。
晶澳科技高级副总裁牛新伟表示，光伏电池处于P型转N型的技术迭代窗口期。主流P型电池效率几近理论极限，N型TOPCon可以和现有PERC产线相兼容，具备商业可行性，是目前产业化较快的新技术路线选择，电池转换效率高且成本低，性价比还存在持续提升空间，市场接受度更高，已成为行业发展主力。
除TOPCon技术外，晶澳科技也建设了1.5-2 GW异质结产线。其硅基异质结技术的“皓秀（Hycium）”电池研发项目中试线正在陆续试产，预计今年可实现量产。
该公司称，和TOPCon相比，异质结产品的实际产出低于业内之前预期，关键是成本高。当前异质结2 GW产线的造价达10亿元，单GW设备投入就需3.5亿-4亿元。
牛新伟同时指出，TOPCon效率还能提升，降本仍存一定的空间，异质结则也可以通过薄片化、无主栅等技术降本。
据界面新闻了解，目前晶澳N型TOPCon一体化组件单瓦成本，较PERC组件高约0.03-0.05元。
郭亚菲表示，晶澳河北N型产能刚刚释放，还未达到最佳生产状态，5 GW产能全部释放后，成本将进一步下降。
据武廷栋介绍，按照规划，截至2023年末，晶澳N型电池产能将约达40 GW，部分产能将在今年下半年投产。根据规划，今年晶澳N型组件将占整体出货量的30%左右。
预计到今年年底，该公司组件产能将超80 GW，出货量目标为60-65 GW；硅片和电池产能约达到组件产能的90%。
行业切换技术路线中，旧产线减值也是公司不可回避的问题。郭亚菲称，目前P型单GW改造费用约4000万-5000万元，问题是该路线产能下降较多。
“PERC还将具有一定的生命力。”郭亚菲认为，明年N型设备、产能、参数要求等情况还处于未知状态，届时P型产线改造是否还有价值还需评估。
相对于P型电池，N型电池还存在一定的溢价。武廷栋表示，新产品出现，溢价幅度和时间阶段，基本呈抛物线走势。
他认为，起初N型电池溢价没有那么高，因为市场需要有一个接受过程。市场稍成熟后，供给满足不了需求，溢价变大。等到供给再次跟上后，溢价会很快下降。
作者：马悦然 来源：界面新闻 责任编辑：admin
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