逃顶光伏：一场世纪大洗牌就在眼前？
全产业链降价，光伏的又一次历史性拐点，终究还是来了。【历史大反转】涨价，2021年整个光伏产业围绕这一主题展开。始作俑者是硅料，至于硅料价格大涨的原因，光伏“大跃进”下的供应链失衡是问题根本。当产业整体扩张时，如果某一环节的扩产速度落后，那么必然拖累整体节奏，同时会引发下游对该环节的抢购。2020年是光伏玻璃
进入2021年，在明知产能已经完全过剩的情况下，扩张不仅没有收敛，反而变本加厉。根据最新的统计，2021年，光伏行业总共涌进了7000多亿，仅上半年的投资额就已接近2020年全年的水平。即便是价格已经高速滑坡的光伏玻璃环节，也在不到半年的时间里涌进了超400亿的资金。
宇宙的本性就是摧毁现有的事物，然后再创造一个类似的事物。早期的草莽倒下了，新生代的草莽又来了。
“愣头青”不在少数。
比如高景太阳能，上来就规划了50GW的硅片产能，大笔一挥就是170亿，要知道2021年中国全年的装机量水平也不过如此。
海源复材则更夸张，在深陷退市泥潭的情况下，硬是咬着牙投资105亿元建设组件和电池生产线。最新的消息显示，公司已将投资额提高到了300亿元，并宣称明年投产。
而海源复材目前真实的经营情况是，2021年前三季度，营收不足2亿元，净利润更是亏损约5000万元。
一切好似昨日重现，2021年，光伏行业又迎来了一批八竿子打不着的玩家。
有曾经的“拖鞋大王”宝峰时尚，有做水泥的海螺水泥、塔牌集团，还有做化肥的中国心连心化肥……就连以聚焦主业而闻名的曹德旺也忍不住干了一票。
光伏如此多娇，引无数英雄竞折腰。但大概率的结果是，多数人最终都得折了腰。
【洗牌，撤退】
产业界曾流行一个说法，如果有一个行业通过惨烈来实现价值，那最惨的必然是光伏。
风生水起时，大家一哄而上，都有饭吃，只不过有的吃肉，有的喝汤。但当寒冬来临时，曾经吃肉的喝汤，曾经喝汤的恐怕很多都得饿死。
不管是久经沙场的“老鸟”，还是初出茅庐的“弱鸡”，在“末日审判”面前一律平等。
2008年，国内组件企业达到了400家，金融危机一来，其中300多家被迫关门。“531新政”出台后半年，有638家光伏企业倒闭，剩下的也大多在苟延残喘。就连尚德、赛维、海润、英利这些曾经不可一世的霸主也都相继命陨。
究其本质，这终归是一个成本驱动进步的产业，始终遵循先进技术淘汰落后技术、高性价比战胜低性价比这一铁律。每当生死存亡之际来临，总是免不了低价竞争的俗套，关键就看谁能挺过去。
过去三年，光伏产业有一个重要变化，就是集中度提升。到2020年，多晶硅、硅片、电池、组件的CR5占比分别提升到87.5%、88.1%、53.2%、55.1%。
作者：文雨 来源：市值观察 责任编辑：admin
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