中国光伏行业2019年发展形势与特点

2020-02-24 13:50:57 太阳能发电网
一、2019年发展形势(一)产业规模2019年,尽管在政策调整下,我国光伏应用市场有所下滑,但受益于海外市场增长,我国光伏各环节产业规模依旧保持快速增长势头。截至2019年底,我国多晶硅产能达到46.2万吨,同比增长19.4%,产量约34.2万吨,同比增长32.0%;硅片产量134.6GW,同比增长25.7%;电池片
二、2019年发展特点


(一)产业集中度继续增长


2019年,产业链各环节集中度进一步提高。多晶硅领域,排名前五的企业产量约为23.7万吨,约占全国总产量的69.3%,同比增长9个百分点;产量达万吨级以上的企业从2018年的7家减少至6家,产量占比高达83.9%,同比提升12.1个百分点。硅片端,排名前五的企业产量为97.96GW,约占全国总产量的72.8%,同比增长4.2个百分点;产量超2GW企业从2018年10家增加至12家,占比达89.3%,同比提升3个百分点。电池端,排名前五的企业产量约为41.2GW,约占全国总产量的37.9%,同比增长8.4个百分点;产量超2GW达到20家,占比达77.7%,同比增长14.9个百分点。组件端,排名前五的企业产量约为42.2GW,约占全国总产量的42.8%,同比增长4.4个百分点;产量超2GW达到13家,占比达65.6%,同比增长16个百分点。


(二)单晶份额快速提升


2019年,单晶硅片企业持续扩张产能,单晶硅片龙头企业隆基2019年单晶产能已达到35GW,天津中环单晶硅片产能也超过24GW。单晶电池和组件产品价格快速下降,体现出了更好的性价比优势,市场需求,尤其是海外市场需求开始逐步转向单晶。多晶硅片、电池企业在价格压力下,盈利能力大幅下滑,甚至开始亏现金流,部分企业减产,甚至停产。综合以上因素影响,2019年单晶产品占比快速提升。2019年单晶硅片市场占比首次超过多晶,达到约65%,同比增加20个百分点;多晶硅片市场占比由2018年的55%下降至2019年的32.5%。同时,铸锭单晶产品在2019年内逐渐进入市场,2019年市场占比约为2.5%


(三)出口占比稳步提高


从2011-2019年历年组件出口情况看,受欧美“双反”影响,我国光伏组件出口占比从2012年高达78%降至2016年约40%,,组件出口量也连续多年维持在20GW左右的规模。但随着光伏发电成本的不断下降,新兴市场的不断涌现,自2017年开始,我国光伏组件出口占比稳步增长。至2019年,组件出口量已达66.6GW,占国内组件总产量约67.5%,同比增长18.2个百分点。主要龙头企业出口占比均在70-80%左右,有的甚至超过90%。随着光伏组件出口的快速增长,我国光伏组件出口在所有出口产品中的占比也获得提升。2019年,我国光伏组件出口额173.1亿美元,占光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额的83.3%,同比增长2.7个百分点。


(四)电站交易愈加活跃


根据网络公开的电站交易信息来看,2019年光伏电站交易进一步活跃。2018年光伏电站交易规模为2.2GW,交易金额为100亿;2019年光伏电站交易规模加权后为4.2GW,交易金额为140亿。交易规模同比上升了90%,而交易金额仅上升了40%,主要原因系2018年交易的多为补贴较高的优质电站且2019年多为部分股权交易。从卖方来看,2019年出售电站的依然是民营企业,其中出售规模位列前三的企业分别为协鑫新能源、爱康科技、熊猫绿能,折算股权后出售规模分别为1.357GW、1.028GW、0.6225GW。从买方来看,以央企、地方国企、基金公司、投资公司以及上市公司为主,与卖方相比显得更加多元化。值得注意的是2018年电站交易基本都是100%股权交易,而2019年出现了很多部分股权交易的案例,这充分展现了收购方对补贴拖欠问题持更加保守的态度,并且希望在交易中剔除补贴拖欠的这部分资产。随着国补目录的改革,预计2020年光伏电站交易规模将持续上升,交易单价将会继续走低,部分股权交易的方式可能会成为常态。

 

 



作者: 来源:中国光伏行业协会 责任编辑:jianping

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