2017年至2020年金刚线需求
EVA胶膜竞争格局稳定,产品结构优化提升盈利能力。2017年以来,EVA树脂受原油价格影响,价格持续上涨,考虑目前多家企业计划新建EVA生产装置,外企以及民营企业将加入EVA树脂市场,未来EVA树脂本土化采购有望降低成本,利好EVA胶膜企业盈利能力回升。目前EVA胶膜单瓦成本占系统装机成本不足2%而对组件性能至关重要,EVA胶膜价格大幅下调将是小概率事件。
2017年至2020年EVA胶膜与背板市场需求
竞价上网推动技术革新,马太效应强者恒强。目前我国的光伏电站集成市场相对分散,根据2017年中国光伏EPC总包企业20强排名,2016年前20名光伏电站EPC总包商合计建设规模为10.6GW(包含海外建设项目),排名第二十名的诺斯曼能源科技股份有限公司装机规模仅175MW。竞价上网的目的是倒逼电站建设成本下降从而促进度电成本下降。领跑者项目的建设规模与占比提升推动竞价模式影响力。竞价上网对电站EPC总包方成本控制能力和方案设计水平提出更高要求,有利于具备优秀电站设计和建设能力的EPC总包方脱颖而出。
2016-2025年光伏系统成本持续下降
2013年底,国家层面的分布式光伏补贴政策正式发布,2014年-2015年相关政策逐渐渗透到基层,2016年前后,光伏行业巨头开始布局户用市场,进入2017年,相关业务开始逐步落地。2017年全年全国户用累计并网户数达到46.5万户,同比增长超过200%。
2016-2017年国网区域分布式电站累计并网数