《民银智库研究》第56期：新能源产业发展前景分析及我行开发策略
2017年，我国能源发展布局将更加优化合理；风电向中东部和南方地区转移；海上风电及乏燃料后处理技术不断创新突破；风电、光伏发电消纳难题有望缓解；分布式与多能互补发展模式大规模启动；沿海核电建设及核电“走出去”进程稳步推进。
（4）风电经济性逐步显现，成本还将进一步降低
国际能源署数据显示，2008年至2015年全球陆上风电的度电平准成本下降了35%，风电经济性逐步显现，成本逐渐接近煤电。随着风电成本的进一步下降，对煤电的替代性将会更强，欧美国家风电对煤电的替代趋势已日趋明显。影响风电成本的因素包括风能资源条件、风场所在地建设条件、风电机组技术和成本、风电场运行管理技术和成本等，而技术进步是推动风电成本持续降低的关键，随着技术的不断进步，风电机组价格、风电场投资和运行维护成本将不断降低，进而拉低风力发电成本。国际可再生能源署发布预计：与2015年相比，2025年陆上风电成本将下降26%，从7美分/千瓦时降至5美分/千瓦时；海上风电成本将下降35%，从18美分/千瓦时降至12美分/千瓦时。
2. 产业空间
长期来看，风电在我国电源结构中的地位将越来越重要，风电产业具有较大发展空间。根据《风电发展“十三五”规划》，“十三五”期间，风电将新增装机容量8000万千瓦以上，其中，中东部和南方地区风电新增装机容量将达到4200万千瓦以上。如果按照8000元/千瓦的风电场建设成本进行预测，“十三五”期间我国风电市场空间将达到6400亿元，中东部和南方地区风电市场空间也将达到3360亿元。
3. 产业链分析
（1）风电产业链
风电产业链包括上游零部件生产，中游整机制造，以及下游电站运营。其中，中游风电整机制造是最主要的环节，上游为设备制造提供原材料，包括：钢材、有色金属、复合材料、电子元器件等。下游利用设备发电并将电输送给用户。
（2）产业链发展分析
第一，核心技术将成为上游企业发展的关键。目前，我国风电产业上游已形成包括叶片、塔筒、齿轮箱、发电机、变桨偏航系统、轮毂等在内的零部件生产体系。其中，叶片、塔筒、发电机、轮毂的产业化进程较快，国产化率较高；齿轮箱、控制系统的自有技术与国外先进水平存在较大差距，齿轮箱核心技术主要依靠国外技术，控制系统则严重依赖进口。未来，核心技术研发能力将成为企业降本增效，持续提高市场竞争力的关键，拥有核心技术的大型企业将不断整合中小型零部件企业，龙头企业将向
中、下游拓展。
第二，中游市场集中度较高，未来行业整合还将继续。我国中游整机制造市场集中度相对较高，并呈现出稳定上升态势，2016年，CR10（前十位企业占据市场份额）达到84%。我国风电整机制造经过2012年至2013年的内部重组整合后市场趋于理性，技术水平和市场集中度都有较大提升，特别是龙头企业开始显现出发展优势。2016年，金风科技新增装机容量634.3万千瓦，市场份额达到27%，处于行业领先地位。未来，受上网电价下调、机组价格下降、企业盈利能力不足等因素的影响，中小企业在受制于资源和技术约束的情况下将难以持续发展，风机整机制造业兼并重组的步伐将进一步加快。
第三，下游以大型国有发电企业为主，盈利能力持续偏弱。我国风电运营市场目前已形成以五大发电集团等国有企业为主的市场格局，市场集中度较高。2016年，前十家新增装机容量约1300万千瓦，占比达59%。前十家累计装机容量超过1亿千瓦，占比达到69%。其中，国电集团的累计装机容量和新增装机容量均位居第一，分别为2421万千瓦和357万千瓦。风电运营环节的盈利能力一直偏弱，未来，受到风资源稳定性差、CDM收入减少、补贴拖欠等因素影响，下游风电运营企业利润提升空间依然有限，仍将持续盈利能力偏弱的趋势。
4. 区域分布
我国风电区域分布不均，虽然从2010年以来几乎所有的省份都有风电装机，但目前装机主要集中在风能资源丰富的“三北”地区（华北、东北和西北），“三北”八省（内蒙古、新疆、河北、甘肃、宁夏、吉林、辽宁和黑龙江）累计装机量占全国总装机容量的三分之二以上。
未来，风电建设新增规模向中东部、南方和海上转移。国家能源局发布的《2017年能源工作指导意见》指出：要优化风电建设开发布局，新增规模重心主要向中东部和南方地区倾斜；加快海上风电开发利用，进一步合理控制建设规模，降低弃风率。《能源发展“十三五”规划》也提出“十三五”期间新增风电装机中，中东部地区约占55%。以分布式开发，就地消纳为主。风电建设向中东部、南方以及海上转移，推广分布式光伏，成为我国风电向高效率利用发展的重要举措。
作者： 来源：民银智库 责任编辑：wutongyufg
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