产业透视:江浙光伏业冷暖调查
太阳能光伏行业正从低谷中复苏。记者近日调研多家江浙光伏企业发现，原本过度依赖海外市场的光伏企业，今年在国内市场已经取得不俗成绩，不少组件生产商再度扩张，部分光伏企业产能甚至明年将翻一倍，同时行业还掀起向下游光伏电站的“投资热”。
晶科能源研发中心首席科学家金浩和组件研发总监刘亚锋此前表示，去年业内组件的发电量主要在245-250W之间，今年晶科能源通过自身的努力，组件功率已经达到255—260W的水平，今后会保持每年5%以上的增长。
在中国，市场行为的主导是政策。根据去年6月份发布的一项政策，按照光照资源分三个等级，每个等级最高补贴1元，分布式光伏发电每度补贴0.42元，如果这一度电卖给国家电网，还可得到0.39元的脱硫电价。
这两年光伏电站项目备受追捧，但一旦过热就会造成质量问题。钱晶指出，目前国内光伏电站方面还没有什么政策性门槛，很不规范，产业集中度也不够。“建设电站的要求很多，并不是外行人都能干的事。如电量监控，不仅是建造成本，也是运营成本的一部分。”钱晶介绍，建设光伏电站的成本差别很大，其中涉及光伏设备很多，供应链在其中的作用很大，对于政府或投资人来说，都要注重专业化。光伏业欢迎资本进入，但不鼓励非专业人士来进行具体操作，因为这有可能会拖垮整个行业。
金坛：产能扩张再现热潮
在江苏金坛市，温暖的车间里，金坛正信光伏电子有限公司的数百名员工正在赶工。记者在刚建好的3号车间看到，生产线自动化程度非常高，偌大的车间仅有零零散散一二十人。
在数年前，行业一窝蜂扩张的时候，正信光伏显得颇为谨慎，然而这一两年正信光伏的扩张步伐迈得更快了。
正信光伏集团总裁王迎春向记者透露，今年上半年对车间进行第三次设备升级，产能受到影响。产能释放从9月开始，一直都是满产。今年正信光伏出货量在750—800MW，实际产能为1.1GW。目前毛利率在15%左右，净利润预计2亿元。
王迎春表示，今年国内市场增长较快。当然，因遭受美国、欧洲、加拿大“双反”，海外市场份额在萎缩，正信光伏自身海外份额相对于去年也没有什么亮点。“日本市场在增加，但竞争很激烈。因为其他市场都不好，大家都挤破头要进去。新兴市场前景好，但出货量不大。”王迎春担忧的是，现在日本光伏电站装得太多，很多电网容量接受不了，必须要限电，日本政府前段时间让很多电力公司停止光伏电站审批，重新规划，明年3月份会做一次调整，可能会有限制性规则出台。
在光伏“寒冬”期，正信光伏也是盈利的，且从2011年到2013年，保持了净利润递增，分别达到8500万元、1亿元和1.5亿元。
王迎春指出，光伏业波动比较大，很多企业出现亏本，可能是前期投资比较激进。而正信光伏比较谨慎、稳健，没有带来太大损失，未来正信光伏将主要在光伏电站这块进行扩张。不过，王迎春也认为，虽然公司把很多资源放到光伏电站投资这块，但这一块未必会有5年、10年商业模式的持续性。
与现有市面上的投资模式不同的是，正信光伏在电站开发这块，分为国内和海外两种模式。目前，在海外市场，特别在日本、欧洲开发电站，正信光伏均为自己投资并独立运营，因为海外有很强的开发团队、融资团队，直接在海外进行项目融资；国内方面，做电站开发主要通过BT模式，把电站卖给其他投资者。因为如要持有电站，需很强的资金实力，而正信在国内目前还没有很强的资金支撑。今年，正信光伏在国内预计建成光伏电站200兆瓦，主要在西部地区；明年国内方面计划增至500兆瓦。
很多原本立足光伏产业链上、中游的企业，也均在向下游涉足。王迎春表示，国内从去年开始就出现了光伏电站“投资热”。在他看来，从资本追求稳定回报来看，以前资金可以投资房地产等高附加值产业，但现在固定资产行业，政策有调控限制，而制造业形势并不是很乐观，资金流入更为稳定回报的行业理所当然，如今只要与光伏电站沾边，上市公司股价就大幅上涨。
上市公司公告显示，今年爱康科技拟募集20亿元投资内蒙古等地光伏发电项目；方大集团与其全资子公司方大能源在江西萍乡投资40亿元，3年内建设500兆瓦太阳能光伏分布式发电站项目，海润光伏拟77亿元在红河州投建光伏电站。不过，全球最大的家纺企业孚日股份在上个月宣布退出光伏产业，出售全部光伏项目资产。
“投资热”的结果是恶性竞争与行业混乱。王迎春表示，这对行业产品质量、健康发展肯定产生影响，以往投资电站上游多晶硅，就造成了恶性竞争和产能过剩，现在很多投资者进入光伏电站，也出现了很多不规范性行为。
不过，当前光伏业确实需要资金作为“新的血液”，以支撑行业走下去。记者了解到，光伏业制造环节科技含量并不高，主要靠先进设备提升效率、品质，从太阳能电站投资来看，主要是一个资金密集型产业，谁的资金实力大，就会发展得更为持久。
实际上，今年国内光伏装机容量并没有达到预期（12GW），现在来看全年只有7-8GW。王迎春认为，装机没有达到预期的最大影响因素是金融市场支持不足。今年客户群发生很大变化，民营企业、各种投资基金都进来了，但对他们的授信需要一个过程，不像央企、国企授信额度比较大，建起电站比较快。
作者：官平 来源：中国证券报 责任编辑：wutongyufg
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