本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　特别提示

　　一、发行数量及价格

　　1、发行数量：154，597，233股

　　2、发行价格：12.28元/股

　　3、募集资金总额：1，898，454，021.24元

　　4、募集资金净额：1，846，164，400.86元

　　二、本次发行股票预计上市时间

　　本次发行新增154，597，233股股份已于2012年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

　　本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，将于2012年12月31日在深交所上市。根据相关业务规则，公司股票价格在上市首日2012年12月31日不除权。

　　本次发行对象共2名特定投资者所认购的股票自2012年12月31日起36个月不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份)也不上市交易或转让。

　　本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的33.98%，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

　　释 义

　　在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

　　第一节 本次发行的基本情况

　　一、本次发行履行的相关程序

　　经中环股份第三届董事会第二十二次会议(2012年6月6日召开)、2012年第三次临时股东大会(2012年6月25日召开)审议通过，并经中国证监会的证监许可[2012]1414号文核准，中环股份向特定投资者非公开发行154，597，233股A股股票。

　　公司于2012年12月17日至18日以非公开发行股票的方式向中环集团和渤海股权投资公司2名特定投资者发行了154，597，233股人民币普通股(A股)。本次非公开发行股票全部以现金认购，不涉及资产过户的情况。根据华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津中环半导体股份有限公司验资报告》(华寅五洲证验字[2012]I-0003号)，本次发行募集资金总额为1，898，454，021.24元，扣除发行费用52，289，620.38元后，募集资金净额为1，846，164，400.86元。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

　　本次新增股份已于2012年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

　　二、本次发行基本情况

　　1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股(A股)。

　　2、发行数量：154，597，233股。

　　3、每股面值：人民币1.00元。

　　4、发行定价方式及发行价格：本次发行价格为12.28元/股。

　　本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第二十二次会议决