通威股份: 多晶硅供给仍处于紧平衡,暂不考虑布局组件

来源:钛媒体 编辑:jianping 通威股份多晶硅

5月16日下午,硅料龙头通威股份2021年度股东大会召开,会议上,公司高管等就硅料、电池片走势以及战略规划等热点问题作出回应。

大会上,通威集团董事局主席刘汉元表示:“此前有机构预测今年6月份多晶硅价格要下滑,现在来看不一定,今年80万吨左右的多晶硅提供280-300GW的总组件产能支撑,以及250-260GW的装机量,是紧平衡的状态。”

对于产业链布局等,刘汉元回应表示,公司将继续聚焦于自身“所长所精所专”的硅料、电池等领域,暂不考虑组件等产业链布局,将当前产品的规模效应、成本优势以及品质做到最佳。

多晶硅供给仍处于紧平衡,下半年价格趋稳

硅料价格波动主要基于硅料与硅棒间供需关系发生变化而体现,由于前几年硅料项目投资回报较低,行业扩产少,导致近年来硅料供给不足、价格大幅上涨。“今年,可能明年硅料供给都将处于偏紧状态,整体而言价格相对趋于平稳。”通威股份董事长谢毅在股东大会现场表示。

目前硅料价格已飙升至25万元/吨左右,随着价格大涨诸多企业纷纷表示扩产,不过硅料的特点或将导致实际落地产能不及规划产能。据悉,硅料具有技术难度大、投资周期长、生产弹性小、安全系数高等特点,因此诸多产能受周期波动等或难以按时投产;另外,新入局者可能面临爬坡期差异很大等问题,甚至出现长达几年都难以达标的情况,相较于3-6个月爬坡期的企业相差甚远。

通威股份副董事长严虎提醒道:“对于硅料、电池片等,不能只看价格走势,还要看其盈利空间,因为往往是成本上涨支撑价格上涨,但盈利水平不一定上涨。”通威股份作为行业硅料龙头,具备对应的成本优势等。

基于对行业前景的长期看好,公司目前持续进行硅料扩产。按照公司高纯晶硅业务板块规划,2021年底公司已累计建成18万吨高纯晶硅产能,顺利完成2020-2021年阶段性产能目标;在建的包头二期5万吨以及乐山三期12万吨项目预计将分别于2022年、2023年投产,届时公司高纯晶硅产能规模达到35万吨。目前公司已形成乐山、包头、保山三大高纯晶硅生产基地,2021年所有在产产能满负荷运行,产能利用率约130%,全年实现销量10.77万吨,产销率约100%。

“争取到2026年时能做到年产能80万吨/年-100万吨/年,到2026年占据全球30%-40%的市场份额,形成绝对的领先地位,但要视市场情况而定。”严虎表示。

电池片价格预计略有回升,多个技术路线都在关注

就电池片未来价格走势方面,谢毅分析认为:“电池片方面,由于2020年利润较好,扩产较多,导致整个市场扩产较多、供大于求,所以去年电池片价格处于下行态势;今年电池片的价格明显回升,未来在整个光伏装机规模进一步增长的同时,对应价格会达到一个平衡点不会下探,未来电池片价格将略有回升。”

同时,电池技术路线也是市场关注的焦点。光伏电池主要分为P型与N型两种,通威股份以P型为主,其中N型电池就包括TOPCon、HJT(异质结)、IBC等技术路线,由于追求更高的转换效率,N型被部分人士视作未来替代。今年3月底,通威股份拟投资120亿元建设年产32GW高效晶硅电池项目。该项目未来采用何种电池路线,颇受投资者关注。

“目前来讲,按照P型电池技术安排,留有N型电池的空间。今年95%以上都在P型,不过,明年还要看这一比例,N型技术路线还具备一些不确定性。目前多种N型技术路线,公司都保持了足够的跟进,任何一条技术路线都具备足够的规模化、量产化的能力。”通威股份董事长谢毅表示。

太阳能电池业务板块产能规划方面,2021年底公司已累计建成45GW太阳能电池产能,顺利完成2020-2021年阶段性目标;目前在建的通合二期7.5GW、金堂二期8GW及其他拟建项目预计将分别于2022年、2023年投产,届时公司太阳能电池产能规模达到102GW。公司已分别在成都、金堂、眉山、合肥等地布局太阳能电池业务,2021年所有在产产能满负荷运行,据PVinfolink统计,公司太阳能电池出货量已连续5年位居全球第一。

据悉,公司210mm、182mm等大尺寸产能呈全面覆盖趋势,产品结构将进一步优化,单晶Perc产品转换效率已超过23.4%,产品平均非硅成本已降至0.18元/W以内。新技术方面,公司不断加大在HJT、TOPCon等各“后Perc”电池技术的研发力度。基于400MW HJT试验线多年的研发成果,2021年公司建成行业首条GW级HJT生产线,同时在行业中率先开启210mm尺寸的TOPCon技术开发并顺利投产1GW生产线。

暂不考虑组件扩张等,聚焦于“所精所长所专”领域

股东会现场,诸多股东就通威股份是否一体化、产业链布局,是否扩张组件规模等进行提问。对此,刘汉元回应表示,公司将持续聚焦于自身“所精所长所专”领域。

刘汉元分析认为:“淡化自己所擅长的部分,去进行所谓的补缺、补短板,做硅料的去做其他的,做其他的来做硅料,往往在遇到行业压力时,没有核心竞争力。好比将有限的资源、资金拉成一根橡皮筋。我们要清楚偶然的多晶硅效益好,不等于一直都比其他环节挣钱多。”

他举例分析道:“假设一家公司组件拥有百分之六七十的资源、电池百分之三四十的资源,如果现在要去把拉棒、多晶硅都补起来,五年完成是‘超超人’,十年完成是‘超人’,10到15年补不起来,是‘普通人’。问题是五年、十年、十五年补起来之后,市场还是你的吗?”

基于上述分析,刘汉元认为要聚焦在企业所擅长的领域,同时与其他领域的强者相互携手,实现多赢的局面。值得一提的是,隆基股份(601012.SH)便与通威股份通过股权合作的方式保证其多晶硅的供应;天合光能(688599.SH)、晶科能源(688223.SH)等也与通威股份股权合作方式保障其硅料的供应。

“通过合作的方式,通威将一半以上的组件品牌合作在一起,形成合作共赢的模式。对通威而言,在电池的规模、成本、技术路线判断等方面弄的最清楚,将成本做的最低、规模效应做的最好,产品品质做的最优。”刘汉元表示。

展望未来,就硅料、电池片的远期前景,公司方面表示强烈看好,刘汉元更是从下游装机量预估来分析道:“想一想,我们的煤炭、石油、天然气等能源都要转型,那么多汽车要从烧柴油、烧汽油转到用电,要多少能源支撑才能实现这个转型,经测算,光伏年装机总量顶峰可能达到1000-2000GW,现在才总装机量才不到200GW,当然该数据仅供参考。所以市场有足够的成长空间。”
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