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2月26日晚间，光伏组件龙头阿特斯公告，为快速提升公司N型先进产能规模及产品竞争力，公司计划在江苏省淮安市涟水县优先推进光伏新能源产业园布局，投资标的为淮安阿特斯新能源有限公司年产14GW切片+14GW电池+14GW组件新能源产业园项目，计划总投资96.3亿元（含配套流动资金），分三期建设。 去年下半年以来，通威股份、隆基绿能、爱旭股份等光伏行业龙头纷纷宣布扩产计划。业内人士认为，光伏技术迭代速度加快，N型时代全面来临，新技术产能加速落地，头部企业持续夯实市场优势地位。 提升企业整体运营效率 阿特斯表示，预期2024年3月土建设备进场，安装调试完成后将快速形成产能，投资回收期为3.15年（不含建设期）。淮安项目符合淮安市制造业重点项目认定标准，可以享受地方政府招商引资相关优惠政策的大力扶持。 公司表示，由于涟水产业园靠近公司现有的宿迁、盐城、扬州三大基地，公司可以通过产能集群效应，实现人才和技术等资源共享，提升企业整体运营效率。该项目符合公司未来产能规划的战略需要，有助于快速形成规模化先进的N型制造产能。 阿特斯于2023年6月登陆上交所科创板，公司海内外扩产计划不断。公司2023年10月公告，计划在美国组件产能投资的基础上，持续布局海外N型电池片产能，启动美国阿特斯年产5GW高效N型电池片项目计划，预期2025年底投入生产，预计总投资约为8.39亿美元。 去年11月，公司公告，董事会审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，本次投资建设项目扬州阿特斯光电材料有限公司年产14GW太阳能单晶硅片项目总投资金额预计为9亿元，拟使用超募资金5亿元。 在近期披露的机构调研纪要中，阿特斯透露，公司上市以来重点布局先进N型TOPCon产能，目前已实现大规模量产，预计2024年公司组件出货量在42GW-47GW之间。 把握光伏行业机遇 目前，光伏行业技术迭代加快，ABC、TOPCon、HJT等N型技术不断推陈出新，行业竞争尤为激烈。在此背景下，通威股份、隆基绿能、爱旭股份等光伏龙头纷纷宣布大手笔投资计划，加码先进产能。 今年2月25日晚间，爱旭股份公告，公司董事会审议通过了《关于投资建设济南一期年产10GW高效晶硅太阳能电池及组件项目的议案》，预计项目总投资金额为99.78亿元。 “光伏行业竞争愈加激烈，但全球新能源产业发展仍保持较高增速，光伏终端需求平稳增长，更高转换效率的N型产品仍处于供不应求状态。”爱旭股份称。 2023年下半年，隆基绿能、通威股份纷纷宣布扩大产能计划。隆基绿能2023年9月公告，公司与铜川市人民政府、铜川新材料产业园区管理委员会签订了《年产12GW单晶电池项目投资合作协议》，预计项目总投资39.15亿元，将采用公司研发的HPBC pro高效电池技术。 2023年12月，通威股份公告，公司拟与鄂尔多斯市人民政府、准格尔旗人民政府共同签署《绿色基材一体化项目投资协议书》，就公司在鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区投资280亿元，建设绿色基材一体化项目达成合作。 头部企业优势明显 业内人士表示，当前N型技术路线趋势明确，头部企业持续深耕，并在TOPCon、HJT、BC类等多个方向积极布局。 “N型产品性价比凸显，有望推动落后产能加速去化。”华西证券电新团队表示，当前N型技术路线趋势明确，具备资金实力、优质产能、技术领先性的头部企业有望持续夯实市场优势地位。 国联证券表示，新一轮N型技术变革已来临，并呈现出多元化特点。具体来看，TOPCon、HJT具有较高双面率，适合地面电站；BC系产品加速落地，侧重于拉高正面发电效率，更适合分布式屋顶场景。 “随着产业链下游对N型电池接受度进一步提高，叠加N型电池持续放量，N型电池对P型的替代加速。”广发证券表示。 |
