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日前，全球咨询机构Wood Mackenzie发布了2022年全球电池储能系统(BESS)集成商市场份额的最新统计数据，中国企业首次摘得全球储能系统桂冠。 Wood Mackenzie统计显示，全球前五大系统集成商占电池储能系统总出货量(MWh)的62%，其中中国企业占据三席。来自中国安徽合肥的阳光电源（Sungrow）以16%的全球市场份额位居全球第一，其后是Fluence(14%)和特斯拉(14%)、华为(9%)和比亚迪(9%)。 Wood Mackenzie高级研究分析师Kevin Shang表示：“随着政策的推动，电池储能系统集成商行业的竞争越来越激烈。虽然现有的系统集成商正在努力扩展市场份额，但快速增长的储能市场也吸引了许多新进入者。” “头部储能系统集成商的一个共同特点是，他们的全球分布的业务使其能够获得更大的客户群。此外，许多储能系统集成商一直在寻求加强其供应链的垂直整合。”Kevin Shang说。 在谈到供应链时，Kevin Shang说:“虽然全球电池供应紧张问题在2023年有所缓解，但变压器供应却成为储能供应链的新瓶颈。储能系统集成正与变压器的供应短缺和价格飙升作斗争，各种尺寸的变压器至少需要一年以上的交货时间。这对系统集成商有直接影响，因为变压器是电网连接不可或缺的一部分。” 据介绍，目前，全球储能主要市场仍分布在中国、欧洲、美国等主流市场。 分地区来看，在亚太地区（中国、印度、东南亚、澳大利亚等），市场竞争激烈，阳光电源第一。2022年，中国以86%的市场份额引领亚太电池储能集成商市场。而印度、澳大利亚、东南亚等市场需求上升迅速，也成为中国企业重要进击地。 据介绍，中国储能集成商市场竞争日益激烈，受到上游和下游供应链参与者的严重挤压。随着储能项目的投标要求变得更加详细和严格，拥有电池、PCS、BMS和EMS等关键部件的制造能力不再仅仅是加分项，而成为必要的能力。 面对储能产品同质化的趋势，价格已成为该地区最显著的区别和关键中标因素。 “在中国市场，储能系统集成商之间的价格战已经开启。越来越多的玩家愿意牺牲利润来换取市场份额，从而拉低了整个行业的盈利能力。据相关分析，利润微薄的激进投标策略将无法持续。市场竞争的加剧将使盈利能力低、没有明显竞争力的企业在未来几年难以生存。”Kevin Shang说。 在北美地区，特斯拉第一，阳光电源第三。北美储能系统集成商市场集中，2022年前五大厂商占据该地区81%的市场份额。按出货量计算，特斯拉以25%的市场份额领跑该地区。 “作为全球化储能供应商，特斯拉拥有一个关键优势，即通过集成硬件、软件和附加服务赋能，从而可以快速让客户体验持续的改进能力以及新功能。”Kevin Shang说。 中国企业阳光电源在2022年以13%的市场份额位居北美市场第三位，排在Fluence(22%)之后，排名靠前的主要原因是阳光电源的成本竞争力和先进的液冷产品。 《通货膨胀削减法案(IRA)》和国家主导的清洁能源政策正在推动储能市场的增长。Wood Mackenzie预测，未来几年美国储能系统集成商市场的竞争将日益激烈。要想在竞争激烈的市场中取得成功，企业需要采取强有力的商业战略。 在欧洲地区，Fluence第一，比亚迪第三。欧洲市场户储在2022实现高速增长。电网侧储能亦得到长足发展。比亚迪在欧洲储能市场排名第三（17%）。排名第二的是日本企业Nidec（18%）。 今年前三季度阳光电源储能业绩持续增长 虽然是去年的数据统计，但今年以来，阳光电源也延续了储能业务高增长的势头。近日阳光电源发布三季度报。2023年前三季度，阳光电源实现营收464.15亿元，同比增长108.85%，前三季度海外收入占比进一步提升到56%；归母净利润72.23亿元，同比增长250.53%。前三季度毛利率为31.32%，同比增加5.96个百分点， 其中，第三季度实现营收177.92亿元，同比增长78.95%；归母净利润28.69亿元，同比增长147.29%，三季度单季毛利率为34.37%，同比增加9.24个百分点。 对于营收增长的原因，阳光电源在公告中表示，主要系光伏逆变器、储能业务及新能源投资开发收入增长所致。“由于技术进步、成本下降等因素的驱动，特别是今年组件、碳酸锂价格快速下降，组件最低价跌到了1元/W，碳酸锂也跌到了16万元/吨左右，全球新能源的经济性明显提升。”在回答投资者提问时，阳光电源表示。 储能业务方面,公司也延续了去年快速发展的态势。“这主要得益于美国、欧洲和中国储能市场持续上量，特别是重点大储市场上。报告期内，公司推出了PowerTitan2.0配置嵌入式PCS，实现交直流一体化，单柜20尺能量密度达5MWh，一簇一PCS，搭载包含构网在内的干细胞电网技术，全系统AI液冷散热设计，产品竞争力进一步提升。”阳光电源表示。 同时，公司持续推进精益运营，优化从订单、备货到交付的敏捷供应体系，从研发到现场交付能力均持续提升，减少了现场施工的工作量，产品一体化交付能力大幅提升，没有再次产生罚金，公司储能业务盈利能力得以大幅改善。 在全球范围内，储能市场竞争的激烈有增无减。就在10月31日，协鑫集团董事长、全球绿色能源理事会主席朱共山在公开演讲中坦言，储能行业没有最卷，只有更卷。政策之手推动赛道热度，产业规模化高速增长，资本竞相涌入。 “产能链价格持续走低，储能投标价半年下降三分之一。产品同质化严重，价格战愈演愈烈，冲业绩、抢份额、报价跌破成本。一半春天，一半寒流，就是我们现在储能行业的现状。”朱共山说。 而此前阳光电源高级副总裁顾亦磊谈到在市场保持核心竞争力的经验时，向澎湃新闻记者表示，“阳光的产品标准严格，安全性好，并且具备从电芯到系统的一体化设计、测试与认证、交付、运维等能力。” “例如电芯产品来料，公司都是经过了118项全方位测试。系统的PCS、BMS等零部件都是自己研发制造，”顾亦磊说，“这是因为储能系统中的各个零部件里都有软件和电路，由一个厂家来进行整合融合，才能保证安全和性能。” “不能买来各家的PCS、BMS简单拼接到一起。这是关键中的关键。”顾亦磊说。 展望未来的储能业务，阳光电源方面也表示，随着行业供应链供需矛盾逐步缓解，上游碳酸锂产能逐步释放，价格逐步回归，带来终端经济性持续改善。公司持续加大研发投入，进一步迭代新的产品，特别是在储能安全、长期可利用率和产品性能方面，提供电网友好，安全系数高的产品。 |
