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卡塔尔世界杯正愈演愈烈，虽然比赛中少了中国队，但赛场内外却充满了中国元素。除了中国裁判、中国赞助商、中国大熊猫，还有就是卡塔尔新建的800MW的光伏电站。
这不仅是卡塔尔*个太阳能发电厂，更是迄今为止全球第三大单体光伏发电站。这个项目的承建方是中国电建，用的是中国企业阳光电源的逆变器，以及中国企业隆基的双
卡塔尔世界杯正愈演愈烈，虽然比赛中少了中国队，但赛场内外却充满了中国元素。除了中国裁判、中国赞助商、中国大熊猫，还有就是卡塔尔新建的800MW的光伏电站。这不仅是卡塔尔*个太阳能发电厂，更是迄今为止全球第三大单体光伏发电站。这个项目的承建方是中国电建，用的是中国企业阳光电源的逆变器，以及中国企业隆基的双面组件。 在光伏产业链中，电站的运营总是充满波折，就像我们上一篇文章所说，“想说爱你不容易”。然而，顺着产业链向上，到了组件这个环节时，我们会发现，虽然中国光伏组件公司，已经全球*，而且前十有七八家。但组件行业，却反而也是“两头受气”。 一方面，对下游电站而言，当组件价格上涨、导致电站运营收益率过低时，电站方可以选择延缓甚至放弃项目。尤其当运营方是国企、央企时，一旦项目敲定，组件企业想涨价是基本不可能的。 另一方面，和上游的电池片、硅片企业相比，组件行业相对更加分散，技术含量较低，硅片时常也会供应不求，笼统地说，组件向上也缺乏话语权。 那么，这样一个看起来“两头受气”的领域，是如何发展、一步步做大，又如何破局、走向远方呢？ 01、淘汰，从上而来 组件，简单来讲，就是买来电池片、边框、胶等材料，封装起来。而这个行业的早期发展，可以用一组数据来说明： 2002年中国劳动力工资水平，仅相当于美国的2.1%、日本的3.4%、新加坡的4.3%、韩国的7.8%、马来西亚的19.2%。 依托廉价的劳动力优势，组件这个加工行业，在国内迅速开花。2009年时，从事硅和硅片生产的厂家超过100家，从事电池生产的企业约50家，而有能力及具备生产线进行封装生产组件的企业则有200余家。 而在这其中，能够生产电池片的组件企业，竞争优势显著。比如无锡尚德先有了电池片、后拓展组件业务，成为行业龙头。 组件行业的*次淘汰，导火索并不是行业内，而是上游“硅料”。 在2005-2007年之间，硅料紧缺，价格飙涨，也是“拥硅为王”。许多组件、电池片公司看着心痒、跃跃欲试。 无锡尚德和海外硅料公司MEMC签署了2006-2016年的长单协议，在硅料涨价的过程中，公司的采购价一度只有市场价的1/3。依靠着采购优势，迅速扩张，2008年成为全球产能*的组件企业。2007年，天合光能也决定在连云港投资10亿美金，建设万吨级多晶硅项目。 不巧的是，2008年金融危机影响，欧洲光伏市场收缩，硅料价格暴跌。无锡尚德的长单协议，反而成了累赘。最终赔付对方2亿多美元结束了订单。但也因此蒙受损失，导致公司不得已在2013年破产重组。 伴随无锡尚德离开组件市场的企业还有很多，组件企业睁眼闭眼都在亏钱。在2009年末，组件企业存活数量也从去年的400家，骤降到了50家左右。 而天合光能的高纪凡，则通过一些调研了解到多晶硅产能已经达到当时需求的三倍以上时，便果断终止了多晶硅的项目，躲过了一劫。而通过多方组织的谈判，也保住了欧洲市场。就在无锡尚德破产的第二年，天合光能组件销量登顶全球*。或许，这也促进了日后天合光能“佛系”的经营风格。 一念天地、一念生死。在上游硅料的剧烈波动中，组件领域完成了一次淘汰。 02、技术，搅动格局 就像许多行业一样，品牌对于组件行业也是重要的。 尤其光伏电站的运营周期一般是25年左右，组件的质量决定了运营效率。因此，当银行给电站项目放贷款的时候，也会更加看重组件品牌。海外渠道的建立，也非常重要。 比如破产重组后的尚德、英利等品牌，并非销声匿迹，如今依然可以凭借早先积累的客户渠道顽强的生存。 回顾来看，组件行业的格局逐步稳固，前十名偶然会有变动，但大盘子变化不大。而两次较大变动，则是源于“技术驱动”。技术的来源，并非是组件行业本身，而是在于硅片、电池片等上游技术。 *次技术驱动，主角是以薄膜电池为主的汉能。 2011年起欧美发起的对中国光伏产品的“双反”，主要目标是硅基电池。因此，汉能的薄膜电池成功躲过风波，股价大涨、新晋首富。不过，汉能产品虽然热销，但却并未在欧洲市场大行风靡，反而陷入关联交易疑云。直到第二次技术驱动来临，薄膜电池只能落土尘埃。 第二次技术驱动，主角是以单晶硅片技术为主的隆基。 隆基股份在硅片领域推动了多晶硅片转向单晶硅片，与此同时，基于单晶硅片的PERC电池也开始取代BSF电池。 原本隆基业务只是在硅片领域，但由于单晶硅技术得不到下游的认可，没办法，隆基只能在2014年自己收购了乐叶公司，从事电池片以及组件业务。自己的粮、自己先吃。幸运的是，政策送来“助攻”。 2015年，国家启动“领跑者计划”，对光伏组件的转化效率提出要求，单晶组件的高效优势凸显。下游电站企业为了在“领跑者”基地项目投标时拿到满分，纷纷选择单晶技术路线，单晶组件装机量占到整个“领跑者”基地的85%，单晶组件一度供不应求。 随着单晶硅片效率被市场认可，隆基组件业务也开始突飞猛进。2017年进入前十军团，不断高歌猛进。 全球组件市场格局变化；数据来源：券商研报 如今，组件领域又面临着第三次技术驱动的窗口：硅片领域面临着182mm 和210mm尺寸之争，电池片也面临着Topcon、HJT、IBC等路线选择。每一个选择，都是市占率的更迭。 也难怪说，虽然组件领域自身没太多技术变革的精彩故事，但却被行业技术的变化制造了一场场“事故”。 |
