谁在推动硅料价格一涨再涨?

姚金楠 来源:中国能源报 编辑:jianping 硅料价格
“我们也想到硅料会涨价,但是没想到会涨这么厉害。涨了两三倍,实在是没底线了。之前的价格都不高,硅料厂也苦了这么多年了,但也不能逮着个机会就这么涨啊?” 国内某知名组件企业相关负责人感慨。

不到半年,硅料价格从85元/公斤一路上涨突破200元/公斤,而且依然保持上涨态势。

光伏行业专业咨询机构集邦新能源5月27日发布的价格信息显示,当前,硅片企业纷纷对6月订单进行询价,甚至约谈7月硅料订单,单晶用料主流报价区间拉大到172-205元/公斤,部分散单报价已高至约220元/公斤。

有业内人士算了一笔账,以2021年全球新增装机160GW预期计算,按当前硅料报价,最终光伏组件端成本将增加500亿元以上。硅料价格为何一涨再涨?

供需关系失衡吗?

中国有色金属工业协会硅业分会专家委员会副主任吕锦标指出,2021年,国产硅料约48万吨左右,进口规模约10万吨,合计58万吨的供应量可以生产193GW左右的组件。“2021年,预计全球新增光伏装机在160-200GW,硅料供应和市场终端需求是平衡的。”

虽然源头与终端相互匹配,然而,硅片、电池片、组件等下游环节却并非如此。“下游扩产太快,上游产能根本跟不上。现在硅片、电池片、组件环节的产能应该都在300GW左右了。供不应求,价格就上涨。”中国有色金属工业协会硅业分会常务副会长林如海把硅料涨价的原因归结为下游产能的无序扩张。

“现在不仅仅是传统光伏企业,很多从前做重工甚至房地产的企业都开始涉足下游的光伏制造。”保利协鑫硅料事业部助理副总裁徐振宇表示,在资本对光伏制造热情不断高涨的过程中,整个市场对硅料的需求就显得异常急迫。同时,林如海认为,进入下游制造的外界资本对行业缺乏专业认知,“认为只要投资扩张产能就可以,对上游的供给能力更是缺乏专业判断”。

国内某硅料生产商相关负责人指出,就行业基础特性而言,硅料生产对安全、环保的门槛,明显高于下游硅片、电池和组件制造。为杜绝安全隐患,硅料企业需要定期对设备、管道进行例行检修,耗时一般在一周以上,对产能影响大。硅片、电池和组件制造的生产则相对灵活、可控,设备维护保养时间短,对产能影响小。同时,硅料工厂建设周期长,投产后调试时间长,建设到达产一般需要2年以上时间。多重因素叠加,硅料产能的释放速度要明显滞后于下游制造企业。

产能预判准确吗?

无论是深耕光伏制造的“老兵”,还是跟风闯入的“新手”,下游扩产之初到底有没有充分考虑上游原材料的供给能力呢?

“供需影响价格,但涨价要有个限度。去年光伏玻璃也是同样的情况,但现在回头看玻璃涨价比硅料要节制得多。”上述国内某知名组件企业相关负责人说,“硅片、电池片等中间环节确实扩产力度很大,硅料价格的涨价大大超出预期,以前的价格确实都不高,硅料厂也苦了这么多年了,但也不能逮着个机会就这么涨啊?”

在吕锦标看来,有经验的下游企业肯定会考虑上游的产能情况。“道理大家都懂,情况也都了解,但面对全球至少160GW的新增装机,组件厂都想抢占市场份额,都想尽可能地占有大规模的市场增量。而且大家也都明白,只有把下游多余的产能先停下来,不去哄抢硅料,价格自然就会降下来,可问题是谁都不愿意自己先停手。”

“其实,硅片和电池厂商在扩产之初,也会对上游市场和自身产能有一定的预判。但大家都天然地认为自己的产能是行业最先进的,自己会是最后停产的那一个。”通威光伏首席技术官邢国强指出,为了保障原材料的稳定供给,下游企业通常会和硅料厂签订长期供货协议,即“长单”。

“现在的长单也只能‘保量’,不能‘保价’。”林如海表示,虽然长单价格并不是市场滚动保价,但长单的协议价格也会随着市场变动,所以长单并不能保证硅料的价格稳定。

更为关键的是,徐振宇认为,在判断上游供给能力的过程中,虽然签有长单,但“通常情况下,大家总是习惯在估算对方供应能力时,不由自主地上浮一点,而对自己的消化能力又会不由自主下浮一点,也就是采取保守的思维”。“但这一次大家没想到进入下游行业的人太多,扩产太快,自己也在这个过程中一步步加快脚步。最终的结果是,大家都以最保守的态度在评估,却采取了最激进的方式在操作,矛盾就彻底激化了。”

价格何时能回落?

如今涨势已持续半年,硅料价格何时可以恢复理性区间?各方对“理性”又是如何界定的呢?

林如海表示,对于硅料厂商而言,大量资金投入扩产后,企业也期望行业能够维持稳定、合理的利润水平,不希望市场频繁大起大落。“针对本轮涨价,可能今年下半年到明年价格就会回落到合理水平,如果维持在100元/公斤左右,硅料企业和下游生产者应该都会维持一个相对不错的利润。”

徐振宇表示,由于生产特点使然,硅料厂新产能一旦开启,便会迅速膨胀。“预计随着产能逐步释放,明年第四季度,硅料价格肯定会降下来,快的话可能三季度就会回到70-90元/公斤的合理区间。即便是到不了70-90元/公斤的价格,90-120元/公斤在短期内也是市场可以接受的。”

前述国内某知名组件企业相关负责人指出,目前上下游正处于博弈之中。“硅料价格涨到200元/公斤以上,下游肯定是做不下去了,而下游停滞到一定程度,对硅料的需求自然会下降,价格也就会慢慢回落。现在看来,130-140元/公斤的价格可能会是一个相对合理的区间。估计到明年下半年硅料紧缺、价格上涨的局面才会有所缓解。”
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