为什么光伏行业里会有十倍,甚至百倍股?

钱真理 来源:三钱二两 编辑:wutongyufg 隆基股份 光伏投资 光伏行业
总结来看,整个光伏行业的未来发展是确定性的增长,而由于过去光伏行业的几起几落,让无数投资人蒙受损失,同时由于整个行业产业链由欧美转向中国,使得拥有定价权的欧美投资人对中国光伏企业不了解,才产生了目前极低的估值,也产生了未来可能的十倍,甚至百倍的投资机会。
  光伏行业未来存在巨大机会。每个时代都有属于这个时代的投资机会,而在最开始的时候,就算有人告诉你,这样的投资机会,我想,大部分人也不会相信,或者是观望态度。

  而今天,钱真理想再谈一次,

  为什么光伏行业里面会有十倍,甚至百倍股?

  我从以下这三方面来分析:

  • 光伏行业的未来

  • 光伏行业的交易对手

  • 光伏行业目前的估值

  1. 光伏行业的未来

  光伏行业的未来在我看来,是一个万亿级别的市场,这与我们正在进行的第三次能源革命密切相关。

  过去人类历史上经历过两次大的能源转型。

  第一次是在18世纪末到19世纪,以蒸汽机的发明和煤炭的大规模利用为主要标志,人类从薪柴时代迈入了煤炭时代。

  第二次发生在19世纪70年代到20世纪初,以发电机、内燃机等的发明与使用为标志,石油、天然气在一次能源消费结构中的占比超过了煤炭,成为人类生产和生活的主要能源。这期间,电力作为清洁、便利的二次能源,改变了人类能源使用的方式。


  这两次能源革命都极大地推动了世界经济的发展和人类社会的进步,也产生了很多上千亿美金市值的公司,比如美孚石油。但由于这两次能源转变本质都是消耗化石能源,会导致资源储量持续下降,同时,开采和消费对生态环境造成了破坏,大量的二氧化碳排放也对全球气候产生了影响。

  而现在,我们正在进行第三次能源革命。第三次能源革命的到来,就是随着人类技术进步和环保意识的日益提高,人类寻找可持续的绿色能源。而在2015年,全球可再生能源发电新增装机容量也首次超过常规能源发电装机,标志着人类进入了第三次能源革命。

  第三次能源革命呈现出三个主要特征:一是绿色、低碳,二是不存在资源枯竭的风险,三是能源价格可以持续下降,而光伏和风能将成为第三次能源革命的主力军。

  那如果第三次能源革命真的如我所愿,开始爆发,这个市场有多大呢?

  我们回顾光伏的历史:从2004年到2015年,光伏发电量从2004年的2.6TWh增长了近100倍,到2015年的253TWh,同时,光伏占全世界的发电量占比从2004年的0.01%也增长了100倍至2015年的1.05%。

  放眼全球,我看到一些发达国家,比如德国2016年光伏发电量占其社会总发电量的6.9%,比如美国的加州,2016年光伏发电已经占其年发电量的13%。

  而对于很多发展中国家,对光伏的运用可以直接越过传统能源,直接进入第三能源革命。比如印度,早在2014年1月,印度总理莫迪就公布了太阳能振兴计划:到2022年,印度要实现可再生能源发电总量175GW ,其中太阳能装机容量100GW。

  同时,根据中国国家电投的成本预测,未来光伏的发电成本会成为所有能源里面最低的,同时未来,光伏的发展是'新能源+特高压+储能',如果光伏具有成本优势,又能保持稳定,怎么不能替代传统能源呢?

  那如果未来光伏能占全球能源供给的10%甚至更多,这就将是一个万亿级别的市场,而这样的市场里面,应该会有几百,甚至上千亿的公司。 

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