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2021年，在“双碳”目标的指引下，新能源得到了极大的关注，光伏作为发展关键，自然也得到了追捧，企业股价和市值连连攀升。6月底，在“整县推进”的顶层设计和硅料价格下跌的双重刺激下，光伏企业在二级市场被“点燃”。进入7月，隆基市值突破5000亿，大全能源上市首日即突破千亿市值，福斯特和福莱特两大寡头、“海归”
2021年，在“双碳”目标的指引下，新能源得到了极大的关注，光伏作为发展关键，自然也得到了追捧，企业股价和市值连连攀升。 6月底，在“整县推进”的顶层设计和硅料价格下跌的双重刺激下，光伏企业在二级市场被“点燃”。进入7月，隆基市值突破5000亿，大全能源上市首日即突破千亿市值，福斯特和福莱特两大寡头、“海归”龙头晶澳科技和天合光能陆续达到千亿市值…… 据维科网光伏数据显示，截至8月4日，A股市值千亿的光伏企业数量就达到了十家，其它光伏企业的市值也有了明显提高。整个光伏产业呈现出一派欣欣向荣的景象。 但这一切，在过去的一周迎来了反转。  图片来源：维科网光伏 据维科网光伏统计，过去一周，市值排名前十的光伏企业，九家出现下滑。其中，领头羊隆基股份下滑419亿、通威股份下滑207亿、天合光能和晶澳科技的下滑，更是让其掉出了千亿企业的队伍。唯一的例外，只有正泰电器，综合下来，十家企业一周蒸发了1328亿元!尽管期间有储能概念力挽狂澜，也无济于事! 诚然，任何一个行业的企业市值都不可能长久保持上升态势，本次光伏企业股价下滑，存在一定的投资规律。但维科网光伏认为，更大的原因还是因为硅料价格再度上涨!  图片来源：硅业分会 8月11日，硅业分会公布最新硅料价格数据。其中单晶复投料价格区间在19.5-20.9万元/吨，成交均价小幅回升至20.53万元/吨，周环比涨幅为0.54%;单晶致密料价格区间在19.3 -20.7万元/吨，成交均价回升至20.32万元/吨，周环比涨幅为0.74%。 虽然涨幅不到1%，但让足以让股价处于高位的光伏企业为之一“震”。随后，硅片龙头中环股份公布最新硅片价格，不同规格硅片报价均出现上涨，其中，M6规格硅片涨幅更是接近10%。 8月12日，电池片龙头通威股份也上调了电池片报价! 龙头企业尚不能用出色的规模生产优势抵御原材料价格的波动，其它企业的情况显然更不乐观。可以预见的是，组件企业在接下来的项目投标中，也会相应的提高报价。最终承受压力的，将是整个光伏市场。 但是，中国光伏行业协会和中信建投却依然对2021年的光伏产业发展保持乐观。前者坚持此前预测，2021年我国光伏新增装机将达到55-65GW，后者认为2021年全球新增装机将会在160GW左右。 据国家能源局数据显示，上半年我国光伏新增装机仅为13.01GW，距离上述目标还有不小的差距。 维科网光伏认为，尽管硅料价格上涨，让很多投资者对光伏企业的发展产生了质疑，才会出现市值排名前十的企业，一周蒸发过千亿的情况，但下半年光伏发展依然值得期待。 一方面，我国光伏装机高峰多出现在下半年。例如刚刚过去的2020年，上半年新增装机仅有11.52GW，前三季度仅为18.7GW，当时业内普遍预测全年将会保持35GW左右，出乎意料的是，四季度新增装机量居然超过了前三季度总和，最终全年新增48.2GW。 另一方面，就是来自顶层设计。“整县推进”政策在过去的一个多月时间里，已成燎原之势，民企和大型国企央企强强联手，推出了针对“整县推进”的重磅产品和解决方案。 据公开信息显示，截至8月13日，已有超过100个县(区/市)敲定开发企业，不出意外，这些试点项目将会在下半年陆续建设完成。当然，期间还会有更多项目加入到本次建设的浪潮中，为全年装机助力。 |
