【深度】光伏巨婴的“成人礼”

江帆 来源:界面新闻 编辑:jianping 光伏光伏新政

中国光伏行业在今年的儿童节被迫“成人”。

根据国家发展改革委、财政部、国家能源局当天联合发布的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(下称“531新政”),今后,光伏建设规模将得到控制,且电价及补贴再次被降低。

“这应该是光伏行业平价上网前的最后一轮调整了。此后,中国的光伏应该基本上’成人 ’了。”一家国内一线光伏企业高管在接受界面新闻记者专访时表示。

新政的推出,意味着行业洗牌进程的加快和产业集中度的进一步提高,补贴退坡及平价上网的“窗口期”,比预期更快实现。

面对国家部门给出的这份出人意料又沉重的“成人礼物”,光伏企业们并不领情,对此反应强烈。

6月2日,中国可再生能源学会光伏专委会副主任王斯成致函光伏专委会,称“新政将使光伏制造业崩溃,损失超万亿,250万人就业受影响”。光伏专委会随后表示将联通协会、汇总各方意见,向三部委反映并提出建议。

6月3日,通威股份董事局主席刘汉元、阳光电源董事长曹仁贤、阿特斯董事长瞿晓铧、中来股份董事长林建伟等11位光伏企业家,联名向新华社递交《关于企业家对于出台531新政的金及诉求》,强烈建议给予已经合法批准开建的项目一定的缓冲期。

6月6日,中国光伏行业协会组织曹仁贤、刘汉元和天合光能董事长高纪凡、隆基绿能董事长钟宝申、晶科能源董事长李仙德及阿特斯副总裁熊海波等企业家赴国家能源局参与座谈,反映和汇报“531新政”出台对行业的影响并提出有关建议。

6月7日,国家能源局微信公号连推三条关于“光伏”消息作为回应,并表明近期将重点做好发布第七批可再生能源补贴目录、推动分布式发电市场化交易试点、加快可再生能源电力配额制度的落地、减轻可再生能源企业负担、要求电网企业做好光伏项目并网工作等六项工作。

目前,四个行业协会和工商联正与有关主管部门进行沟通,并提交了各省受影响分布式光伏项目调查统计情况,及192家户用光伏企业联名建言等多份材料。

“531新政”冲击

新政下发后,光伏行业高速扩张将戛然而止。

自2016年四季度以来,光伏行业开始了连续五个季度的高增长。2017年,国内市场新增规模达到53GW,同比增长53.6%。

光伏专家王淑娟分析认为,2018年的新增装机预期将进一步下调到25GW。仅占2017年53GW的47%,远低于此前市场预估。

资本市场迅速对新政做出了反应。

6月4日,新政出台后的第一个交易日,光伏上市企业股价集体受挫。A股市场上的隆基股份(601012.SH)、通威股份(600438.SH)、阳光电源(300274.SZ)、中环股份(002129.SZ)、正泰电器(601877.SH)、林洋能源(601222.SH)等十股跌停。

《每日经济新闻》报道称,当日A股市场中未停牌的16支光伏个股,市值蒸发合计约为285亿元,其中隆基股份损失约118亿元、通威股份损失约77亿元、阳光电源损失约39亿元。

这三家公司曾占据2017年光伏上市企业净利润前三甲,净利润总额达到66.2亿元。6月5日,上述三家公司继续跌停。

港股市场上,龙头企业保利协鑫能源(03800.HK)连续两日累计跌幅13%、信义光能(00968.HK)两日累跌16.2%、协鑫新能源(000451.HK)两日累跌15.84%、北控清洁能源(01250.HK)累跌14.95%。

美股市场上,全球最大光伏组件供应商晶科能源(NYSE:JKS)两日累跌14.83%,6月5日报收于12.96美元/股,刷新自2013年6月以来的最低价。美国投资公司RothCapital将其评级从“中性”下调为“卖出”,目标价从19美元降至12美元。英利绿色能源(NYSE:YGE)也两日累跌9.19%。

此外,光伏概念股的跌势还传导到了充电桩、锂电池、风能等新能源板块。

 

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