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数据显示，2024年一季度，国内外光伏装机仍维持较强的需求支撑，2024Q1国内光伏装机同比增长35.89%至45.74GW，出口规模同比增长约33%至67.6GW。但由于去年四季度以来产业链价格的持续下跌，多数光伏制造环节的企业盈利情况均面临较大压力；而光伏设备企业受新技术带动，订单规模保持高增，业绩情况较好。 2024年全球需求规模整体仍呈现确定性增长，全年组件需求将有望来到492-538GW。然而，考虑到各国仍面临各种挑战亟待解决，以及去年高基数增长对今年的增幅造成拉低影响，预计需求增速将开始出现减缓，2024年的增幅预计约为6-15%。目前全球光伏市场依然以中国、欧洲和美国为前三大市场，其中中国的光伏市场仍将保持全球第一的地位。 从中国光伏市场的发展状况来看，自十四五规划中推出风光大基地和整县推进利好政策以来，中国光伏市场近两年蓬勃发展。 回顾过去，由于2022年组件价格高昂，导致大型项目的发展受阻，而分布式项目对价格的敏感性相对较低，因此中国分布式项目的占比甚至达到了约60%。随着供应链问题逐渐解决，2023年组件价格不断下降，推动了中国大型项目的快速发展，其中四季度集中式项目占比增至55%；分布式项目也呈现可观增长，占比达到45%。 展望今年，预计中国的组件需求将达到245-255GW，同比增长约为7-11%，尽管增速有所减缓，但市场规模仍然巨大，对中国市场的发展仍充满期待。根据中国能源局公布的数据，尽管一季度本应是装机的淡季，但一至二月新增装机量高达36.7GW，同比约增长20GW，其中部分项目可能为去年延迟至今年的项目。二季度市场将在集中式项目的带动下逐渐回暖。 中国光伏市场的快速发展也伴随着一些问题，如消纳问题，一些地区电网的可消纳能力不足，各省陆续推出分布式光伏装机的限制措施，预计今年户用市场的增速可能相对放缓。最近开放95%消纳红线，可以促使部分之前受限制的项目得以顺利并网，但整体光伏发电利用率的下降会带来新项目收益的不确定性，也反映了电网消纳能力增长落后于光伏装机，长期装机增长仍依赖电网基础设施的加强。 在今年中国市场需求方面，看好工商光伏的发展，预计将受益于企业用电需求转型和整体系统成本下降等因素持续增长；各省陆续制定农光互补、渔光互补、海上光伏等场景应用的相关规范，未来装机增长将主要依赖一、二期风光大基地的陆续并网和第三期的尽快实施。 从光伏行业发展来看，目前处于技术更新换代和下一代技术积累阶段，具有技术优势的企业在未来更具竞争优势。在业内看来，创新是光伏产业实现高质量发展的关键，行业竞争加剧，更促使企业加强技术创新。而提升转换效率，降低度电成本，是光伏行业高质量发展不变的主题。 业内人士表示，降本增效是光伏行业发展的主旋律，尽管当前产业链价格持续下行，但产业链上的不少头部企业仍然积极地在技术上开展竞赛，将持续推动光伏行业的进步。同时，叠加智能制造和自动化生产线的推动，光伏产品的生产效率和质量也在提升，未来光伏行业将会在降本增效方面更加精细化。 |
